董事会会议与发行审议 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年12月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [2] - 董事会审议通过了关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案，确认了最终发行结果 [3] - 董事会同意与10家特定对象签署附生效条件的股份认购协议，投资者包括诺德基金、广西桂环壹号股权基金、申万宏源证券、财通基金、广西产投资本运营集团、陕西创领股权投资、杭州长航资产、华安证券资管、广东乐居商贸集团、青岛鹿秀投资管理 [5][6] 发行方案核心要素 - 本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元人民币 [28] - 本次拟发行的股份数量为71,428,571股，未超过发行前公司股份总数的30% [28] - 本次发行募集资金拟用于“2800mm中厚板高品质技术升级改造工程” [30] - 发行最终数量需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册，可能根据监管要求变化 [3] 公司近期财务表现与盈利预测 - 截至预案公告日，公司总股本为2,562,793,200股 [28] - 公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为65,941.11万元，年化测算为87,921.48万元 [28] - 公司2025年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为63,131.68万元，年化测算为84,175.57万元 [28] - 公司测算了2026年净利润较2025年（年化数据）下降10%、持平及增长10%三种情形下发行对每股收益的影响 [28] 公司主营业务与市场地位 - 公司主要从事焦化、烧结、铁、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，具备轧钢产能2080万吨 [31] - 产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋等8个大类、240多个钢牌号 [31] - 2024年，公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高，家电用钢成功进军多家头部企业 [36] - 产品在满足华南市场的同时，辐射华东、华中、西南，并远销东亚、南亚、欧洲、中东、美洲、非洲的10多个国家和地区 [36] 募投项目相关储备 - 人员储备：公司建立了完善的人力资源管理体系，拥有经验丰富的管理及技术团队，员工流失率低 [31][32][33] - 技术储备：公司深耕钢铁领域，控股子公司广西钢铁装备工艺技术一流，设有技术中心作为研发主体，并与东北大学、北京科技大学等机构密切合作 [34][35] - 市场储备：公司产品拥有良好客户基础，并主动开拓国际市场，新增了澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等国家的出口认证 [36] 填补回报措施与相关承诺 - 公司承诺将严格执行募集资金管理制度，确保募集资金有效使用 [38] - 公司将提高运营效率，加快募投项目建设，力争缩短工期以实现预期效益 [39] - 公司制定了未来三年股东回报规划，承诺在符合条件时积极推动对股东的利润分配 [41] - 公司控股股东以及董事、高级管理人员均已出具承诺，确保填补回报措施得到切实履行 [42][46]