本次发行概况 - 公司于2025年12月24日完成向特定对象发行股票的登记托管手续，新增26,165,765股有限售条件流通股，预计在6个月限售期满后的次一交易日上市流通 [1] - 本次发行履行的内部决策程序包括：2025年3月31日第四届董事会第三次会议通过相关议案，2025年4月18日2025年第一次临时股东大会审议通过，2025年10月23日第四届董事会第八次会议审议通过相关授权议案 [3][4] - 监管部门审核情况：2025年9月4日收到上交所审核意见，2025年9月30日收到中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2025〕2184号） [6] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行价格为85.21元/股，发行数量为26,165,765股，募集资金总额为2,229,584,835.65元，发行费用为9,658,729.74元，募集资金净额为2,219,926,105.91元 [5][6] - 募集资金验资情况：立信会计师事务所验证，截至2025年12月11日主承销商账户收到认购款2,229,584,835.65元，截至2025年12月12日发行人募集资金净额为2,219,926,105.91元 [6][7] - 本次发行全部以现金认购，不涉及资产过户情况 [2][9] - 保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司，发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所，审计及验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙） [6][10][12][23] 发行结果与对象 - 本次发行对象共十四名特定投资者，包括共青城玖号股权投资合伙企业、广东恒阔投资有限公司、财通基金管理有限公司等机构及自然人洪涛 [13][14] - 发行对象与公司及主承销商不存在关联关系，公司及主要股东未向发行对象作出保底保收益承诺或提供财务资助 [11][14] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，未来若发生交易将履行相应决策程序并披露 [14] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [13] 发行前后股权结构变化 - 本次发行新增26,165,765股有限售条件流通股 [16] - 发行完成后，公司实际控制人、控股股东仍为钱鹏鹤，控制权未发生变化 [15][16] - 发行完成后，钱鹏鹤及其一致行动人宁波移远投资合伙企业（有限合伙）的权益股份比例由23.78%被动稀释至21.62% [15] - 本次发行不会导致公司股权分布不符合上市条件 [15][16] 募集资金用途与公司影响 - 募集资金将用于车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目和补充流动资金 [18] - 本次发行围绕公司现有主营业务展开，完成后公司主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化，主营业务将进一步加强 [18][19] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化 [17] - 本次发行不会对公司治理结构、董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，实际控制人未发生变化 [20][21][22] - 本次发行不会导致产生新的关联交易或同业竞争 [22]