公司重大资产重组获批 - 五新隧装重大资产重组获得中国证监会同意注册批复 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买五新重工100%股权和兴中科技99.9057%股权并募集配套资金 [1] 交易标的与业务协同 - 五新隧装主营隧道施工与矿山开采智能装备 [2] - 收购标的兴中科技专注于路桥施工专用设备及建筑安全支护服务 [2] - 收购标的五新重工主营港口物流智能设备 如门式起重机 门座式起重机 [2] - 交易旨在夯实主业 拓宽产品品类 进入高端港口物流设备制造领域 打造第二增长曲线 [1][2] - 交易可实现隧道施工装备带动港口物流设备和路桥施工装备销售 节约海外市场开拓成本 [2] - 公司与标的公司在采购 销售 技术研发 人才资源等方面具有良好的协同效应 [3] 交易结构与公司治理 - 交易完成后 兴中科技成为控股子公司 五新重工成为全资子公司 [4] - 交易前五新重工持有五新隧装7.94%股份 交易构成交叉持股 [4] - 五新重工需在交易完成后1年内转让所持股份以消除交叉持股 消除前不行使表决权 [4] 财务影响与业绩承诺 - 标的公司财务数据：2024年兴中科技营收12.43亿元 净利润2.19亿元 2025年前三季度营收10.29亿元 净利润1.91亿元 [5] - 标的公司财务数据：2024年五新重工营收5.80亿元 净利润1.02亿元 2025年前三季度营收3.25亿元 净利润6345.12万元 [5] - 交易后备考财务数据：2024年公司营收将增长228.10%至26.21亿元 归母净利润将增长303.73%至4.22亿元 [5] - 交易后备考财务数据：2025年前三季度公司营收将增长231.75%至19.37亿元 归母净利润将增长319.50%至2.78亿元 [5] - 标的公司注入将直接贡献营收和净利润 提升毛利率和净利率 增强盈利能力 [6] - 业绩承诺：兴中科技2025-2027年承诺净利润分别为2.33亿元 2.42亿元 2.46亿元 [6] - 业绩承诺：五新重工2025-2027年承诺净利润分别为8932.81万元 9043.24万元 9190.97万元 [6]