发行概况与核心要素 - 公司以发行股份及支付现金方式购买资产交易已完成 新增股份已于2025年12月25日完成登记 [2] - 本次发行股票为人民币普通股（A股） 发行价格为3.03元/股 发行数量为3,280,531,105股 [2][5] - 发行对象为公司控股股东淮南矿业 发行方式为向特定对象发行 [5] 标的资产与交易实施 - 标的资产淮河能源电力集团有限责任公司100%股权已过户至公司名下 [3][7] - 根据验资报告 公司注册资本增加3,280,531,105.00元 变更后总注册资本为7,166,792,170.00元 [8] - 本次新增股份为有限售条件流通股 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续 [9] 审批程序与合规性 - 交易已获得安徽省国资委批准、公司股东大会审议通过 [4] - 交易方案已获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕2578号） [5] - 交易双方已签署附条件生效的《购买资产协议》及其补充协议和《业绩补偿协议》 [4] 锁定期安排 - 控股股东淮南矿业通过本次交易取得的对价股份限售期为36个月 自股份发行结束之日起计算 [2][6] - 若交易完成后6个月内公司股价触发特定条件（连续20日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价） 该等股份锁定期将自动延长6个月 [6] - 控股股东及其一致行动人在交易前已持有的公司股份 自新增股份发行结束之日起18个月内不得转让 [6] 股权结构变动 - 本次交易前 公司总股本为3,886,261,065股 控股股东淮南矿业直接持股56.61% 其一致行动人上海淮矿持股6.66% 合计持股63.27% [11] - 本次发行完成后 公司总股本增至7,166,792,170股 [9] - 本次交易后 公司控股股东仍为淮南矿业 实际控制人仍为安徽省国资委 控制权未发生变化 [13] 交易影响与后续 - 本次交易预计对公司财务状况、公司治理及持续经营能力产生积极影响 [14] - 新增股份将在限售期满后的次一交易日于上海证券交易所上市交易 [2][9]