董事会决议核心内容 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年12月26日召开，全体8名董事出席并审议通过《关于不提前赎回“运机转债”的议案》[2][3][4] - 董事会决定暂不行使“运机转债”的提前赎回权利，并承诺自2025年12月27日至2026年12月26日的12个月内，即使再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利[3][9] - 以2026年12月26日后的首个交易日起重新计算，若“运机转债”再次触发有条件赎回条款，公司将另行召开董事会审议决定是否行使权利[3][9] “运机转债”赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年12月8日至2025年12月26日期间，已有十五个交易日收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格的130%，触发了有条件赎回条款[3][9][15] - 触发赎回条款的具体价格条件为：公司股票收盘价不低于当期转股价格12.09元/股的130%，即15.72元/股[9][15] “运机转债”基本情况 - 公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币730,000,000.00元（即7.3亿元），债券简称“运机转债”，债券代码“127092”[9] - 可转债期限为6年，转股期自2024年3月27日起至2029年9月20日止[9][10] “运机转债”转股价格调整历史 - “运机转债”初始转股价格为17.67元/股，后经多次调整[10] - 因2023年度权益分派，转股价格于2024年5月10日调整为17.42元/股[10] - 因实施2024年限制性股票激励计划，转股价格于2024年9月30日调整为17.40元/股[11] - 因注销4,355,267股回购股份，转股价格于2025年4月7日调整为17.18元/股[11] - 因实施2024年度权益分派，转股价格于2025年5月16日最终调整为12.09元/股[12] 有条件赎回条款具体约定 - 赎回条款触发条件之一：在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%[13] - 赎回条款触发条件之二：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时[13] 本次不提前赎回的原因及后续安排 - 公司结合当前市场状况及实际情况，为保护投资者利益，决定暂不行使提前赎回权利[16] - 公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“运机转债”的情形[16] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持“运机转债”的计划[17] 保荐机构核查意见 - 保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为，公司本次不行使提前赎回权已履行必要决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此事项无异议[18]