绿叶制药(02186.HK):南京信石拟10.86亿元收购南京绿叶25%股权

交易核心结构 - 绿叶制药的附属公司南京绿叶的25%股权,由撤资投资者(深圳市绿叶私募股权投资基金合伙企业)以人民币10.86亿元的价格转让给南京信石 [1] - 南京信石是一家有限合伙企业,其权益构成包括:山东绿叶(公司全资附属公司)持有约33.2%权益,中国信达持有约66.4%权益,两家普通合伙人各持有约0.2%权益 [1] - 山东绿叶此前已作为有限合伙人,以人民币2亿元认购了南京信石约33.2%的合伙权益 [1] 相关协议安排 - 根据南京绿叶股权期权协议,南京信石获得一项权利,可在发生指定事件时,要求烟台绿叶回购其在南京绿叶持有的股权 [1] - 根据合伙协议,南京信石须向中国信达作出半年度分派,若未能支付,烟台绿叶须向中国信达支付差额 [1] - 根据南京信石合伙权益期权协议,烟台绿叶有权要求中国信达向其出售于南京信石的权益,若行使此权利,必须同时收购杭州信石的合伙权益 [2] - 根据同一协议,中国信达有权在发生指定事件时要求烟台绿叶购买其全部合伙权益,届时烟台绿叶也须同时购买杭州信石的合伙权益 [2] - 公司与深圳绿叶共同及个别地向中国信达及杭州信石提供担保,以保证烟台绿叶履行其在南京信石合伙权益期权协议下的义务 [2] 交易目的与融资安排 - 交易旨在引入第三方投资者提供融资及支持,以便为支付股权转让所需的回购金额提供资金,确保能及时有效地获得必要资金以购买南京绿叶25%权益 [2] - 股权转让完成后,南京信石将获得不超过人民币6.48亿元的银行融资,烟台绿叶及深圳绿叶将为该银行融资提供担保 [2] 交易标的与业务 - 交易公告日期,南京绿叶由深圳绿叶及撤资投资者分别拥有75%及25%的股权 [2] - 南京绿叶及其附属公司主要从事药品生产及销售,业务专注于肿瘤治疗领域 [2]

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