核心观点 - 华鑫证券研报指出，金雷股份凭借“铸+锻”双业务驱动，前三季度业绩实现高增长，盈利能力提升，并给予“买入”投资评级 [1] 业务表现与增长 - 风电锻造轴作为公司核心业务，产品涵盖1.5MW至9.5MW全系列机型，实现全功率覆盖，上半年实现收入5.89亿元，同比增长47.33% [1] - 公司风电铸造轴类业务把握海上风电发展机遇，加大研发和生产投入，已具备全流程生产5MW至30MW风机主轴、轮毂、底座、连体轴承座等大型核心铸造部件的能力 [1] - 随着产能快速释放、铸件业务价格回暖及市场需求扩大，公司风电铸造业务上半年实现销售收入2.8亿元，同比增长276.06% [1] 客户与市场地位 - 公司已与GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系 [1]