发行核心要素 - 公司向特定对象广东省机场管理集团有限公司成功发行A股股票，发行数量为210,526,315股，发行价格为7.60元/股，募集资金总额为人民币1,599,999,994.00元，募集资金净额为人民币1,592,859,874.82元 [2][13][16] - 本次发行新增股份已于2025年12月26日完成登记托管及限售手续，为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通 [2][17] - 发行对象为公司控股股东机场集团，其认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [2][11] 发行决策与审批过程 - 公司内部决策程序始于2024年7月12日的董事会会议，并于2024年12月25日经2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案 [3][4] - 本次发行于2025年10月22日获得上海证券交易所审核通过，并于2025年12月9日获得中国证监会同意注册的批复 [5] 发行定价机制 - 本次发行定价基准日为2024年7月13日，初始发行价格为7.70元/股 [9] - 发行价格因公司实施2023年年度权益分派（每股派发现金红利0.0747元）调整为7.63元/股，后又因2024年年度权益分派（每股派发现金红利0.157元）进一步调整为最终发行价格7.60元/股 [10] 发行对公司股权结构的影响 - 本次发行完成后，公司总股本增加210,526,315股有限售条件流通股，占发行后总股本的8.17% [3] - 发行完成后，控股股东机场集团的持股数量由1,353,744,552股增加至1,564,270,867股，持股比例由发行前的57.20%提升至60.70% [35][39] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为机场集团，实际控制人仍为广东省人民政府 [3][25][36] 募集资金用途与财务影响 - 本次发行募集资金净额人民币1,592,859,874.82元将用于补充流动资金 [27] - 发行完成后，公司的总资产及净资产规模将增加，有助于降低资产负债率、提升偿债能力，并进一步改善财务状况和资产结构 [26] 发行对公司治理与业务的影响 - 本次发行不涉及对公司现有业务及资产的整合，不会对公司的业务结构产生重大影响 [27] - 发行完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争、关联交易情况不会因本次发行发生重大变化 [28][30] - 本次发行不会对上市公司现有治理结构及董事、高级管理人员结构产生重大影响 [28][31]