本次发行基本情况 - 公司为广州白云国际机场股份有限公司，是白云机场的管理和运营机构，主营业务包括航空服务及航空性延伸服务 [1][3] - 本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式，发行对象为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司 [4][8][13] - 发行数量为210,526,315股，发行价格为7.60元/股，募集资金总额为1,599,999,994.00元，募集资金净额为1,592,859,874.82元 [2][7][9][11][13] - 发行定价基准日为2024年7月13日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [10] - 发行价格因公司实施2023年年度权益分派（每股派发现金红利0.0747元）由7.70元/股调整为7.63元/股，后又因2024年年度权益分派（每股派发现金红利0.157元）进一步调整为7.60元/股 [11] - 本次发行已履行必要的内部决策及外部审批程序，于2024年12月25日获股东大会审议通过，并于2025年12月9日获得中国证监会同意注册的批复 [4][5] - 发行对象机场集团以现金方式认购，认购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，不构成私募投资基金，无需备案 [13][14][16] - 新增股份已于2025年12月26日完成登记托管及限售手续，为有限售条件流通股 [13] 股权结构与限售安排 - 本次发行后，公司控股股东仍为机场集团，实际控制人仍为广东省人民政府，控股股东和实际控制人未发生变化 [1][4] - 控股股东机场集团认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份亦遵守该限售期安排 [1][12][21] - 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通 [1][12][20] 公司财务与经营状况 - 公司营业收入从2022年的397,095.99万元增长至2024年的742,359.72万元，2023年、2024年和2025年1-6月分别较上年同期增长61.95%、15.44%和7.68% [28] - 公司毛利率从2022年的-24.12%显著改善，2023年、2024年和2025年1-6月分别为21.13%、27.05%和28.85% [29] - 公司归属于母公司股东的净利润从2022年亏损107,120.46万元，转为2023年盈利44,190.57万元，2024年进一步增长至92,584.75万元，2025年1-6月为75,004.59万元 [31] - 期间费用占营业收入的比例从2022年的13.83%下降至2025年1-6月的7.34% [30] - 公司总资产规模相对稳定，截至2025年6月30日为2,734,215.96万元，流动资产占比从2022年末的12.93%提升至2025年6月末的26.33% [26] - 公司合并口径资产负债率从2022年末的35.38%下降至2025年6月末的30.54%，流动比率从0.50提升至1.16，偿债风险可控 [27][28] 发行相关机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 [17][32] - 发行人律师为北京市奋迅律师事务所 [18] - 审计机构及验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙） [6][7][25]