公司重大资本运作 - 中芯国际于12月29日深夜连续公布两项重大举措 [1] - 第一项举措：公司拟发行股份购买中芯北方49.00%股权，交易价格为406.01亿元人民币 [1] - 第二项举措：公司旗下中芯南方将获得77.78亿美元现金增资 [1] 中芯北方股权收购详情 - 收购标的为中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49.00%股权 [1] - 交易对价为406.01亿元人民币 [1] - 交易方式为向国家集成电路基金等5名股东发行股份购买 [1] 中芯南方增资详情 - 增资主体为中芯南方集成电路制造有限公司 [1] - 增资总额为77.78亿美元 [1] - 其中35.773亿美元计入注册资本，42.007亿美元计入资本公积 [1] - 主要增资方：中芯控股拟增资36.63亿美元，国家集成电路基金三期拟增资18.32亿美元 [1] 增资付款安排 - 各增资方首期出资为各自增资金额的40% [2] - 首期出资需于2025年12月31日前完成实缴 [2] - 剩余出资需不晚于2026年12月31日完成实缴 [2] - 中芯南方可根据实际资金需求，经协商后提前发出出资通知要求分阶段或一次性完成出资 [2] 增资目的与影响 - 增资有利于降低中芯南方的资产负债率，构建集团更为稳健的财务结构 [2] - 董事会认为相关交易公平合理，符合公司及股东的整体利益 [2] - 此次大额增资或将用于扩充其晶圆生产能力 [3] 中芯南方背景与项目 - 中芯南方成立于2016年12月，系先进技术及制程产线的运营主体 [1] - 提供14纳米及以下的技术工艺 [1] - 是中芯国际IPO募投项目“12英寸芯片SN1项目”的实施主体 [2] - “12英寸芯片SN1项目”总投资90.59亿美元，规划月产能3.5万片，工艺技术水平为14纳米及以下 [2] - 该项目已建成月产能6000片，IPO募集资金主要用于将月产能扩充到3.5万片的部分资金需求 [2]