发行方案核心概览 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元，全部由间接控股股东中国长安汽车集团有限公司以现金全额认购 [1] - 发行价格为9.52元/股，拟发行股票数量约6.3亿股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 通过本次发行取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，发行不会导致公司控制权发生变化 [1][3] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于两大项目：新能源车型及数智平台开发项目、全球研发中心建设及核心能力提升项目 [1] - 项目总投资额为1,082,664万元，拟投入募集资金600,000万元，其中新能源车型及数智平台开发项目拟投入450,000万元，全球研发中心建设项目拟投入150,000万元 [2] - 募投项目旨在扩充新能源产品谱系，加大对天枢智能座舱、智能驾驶平台的研发，以提升公司在新能源汽车市场的竞争力 [1] 股东背景与认购动机 - 认购方中国长安汽车集团有限公司为公司间接控股股东，其与一致行动人合计直接持有公司35.07%的股份 [2] - 大股东全额认购体现了其对公司稳定发展的决心与对未来前景的信心，旨在为公司提供长期资金支持，夯实稳健经营基础，并提振投资者信心 [3] - 公司实际控制人为国务院国资委，本次发行完成后，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人均保持不变 [3] 公司近期经营与财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入1,149.27亿元，同比增长3.58%，共销售汽车206.61万辆，同比增长8.46% [3] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为30.55亿元，同比下降14.66% [3] - 2024年1-9月，间接控股股东中国长安汽车营业收入为1,437.47亿元，净利润为28.35亿元 [3]