全球发售结果概览 - 最终发售价确定为每股19.60港元 [1] - 全球发售股份总数为284,846,600股H股,其中基础发售247,692,800股,因发售量调整权悉数行使额外发行37,153,800股 [1] - 按最终发售价计算,全球发售所得款项总额约为55.83亿港元,扣除上市开支后,所得款项净额约为53.75亿港元 [1] 香港公开发售情况 - 香港公开发售获得471,116份有效申请,认购水平高达2347.53倍,触发回补机制 [1] - 香港公开发售初步可供认购股份数目为12,384,800股,经重新分配后最终发售股份数目增至49,538,600股,占全球发售股份总数的17.39% [1] 国际配售情况 - 国际配售承配人数量为359名,认购水平(未计及发售量调整权)为25.95倍 [1] - 国际配售最终发售股份数目为235,308,000股,占全球发售股份总数的82.61% [1] 基石投资者构成 - 全球发售共有24名基石投资者,合共认购147,926,400股发售股份,占全球发售股份总数(假设超额配股权未获行使)的51.93% [2] - 主要基石投资者包括:3W Fund Management Limited认购31,769,600股,占比11.15%;启明创投(包括QM125 Limited及QM120 Limited)认购13,899,200股,占比4.88%;Aspex Master Fund及WT Asset Management Limited分别认购11,913,600股,各占比4.18% [2] - 其他主要基石投资者还包括Hao Great China Focus Fund、中国平安人寿保险股份有限公司、Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd等 [2] 发售中介机构 - 本次全球发售的联席保荐人、保荐人兼整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司、平安证券(香港)及中银国际 [2]
壁仞科技(6082)公開發售超購2347.53倍 基石認購佔比51.93% 擬於2026年1月...