公司上市申请与业务概况 - 惠州亿纬锂能股份有限公司于2025年1月2日向港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人，此为该公司第二次递交申请，曾于2025年6月30日递交过 [1] - 公司是全球极少数在消费电池、动力电池及储能电池三大领域均全球领先的锂电池平台企业，产品应用于智能生活、绿色交通、能源转型等领域 [4] - 公司实施“全球制造、全球合作、全球服务”战略，在全球拥有八个生产基地、两个在建基地，销售及办公室覆盖七个国家及地区，售后服务网点覆盖24个国家及地区 [4] 市场地位与竞争力 - 按2024年出货量计，公司在全球消费电池制造商中排名第三，市场份额为11.7% [4] - 按2024年出货量计，公司在全球储能电池市场排名第二，市场份额为17.2% [4] - 公司在消费电池、动力电池、储能电池领域均取得领先地位，并建立了覆盖材料、电芯、BMS、系统的全体系研发平台 [4] 财务表现 - 公司收入从2022年的人民币363.04亿元增长至2023年的487.84亿元，2024年收入为486.15亿元，2025年前九个月收入为450.02亿元 [6][7] - 公司年内利润从2022年的人民币36.72亿元增长至2023年的45.20亿元，2024年为42.21亿元，2025年前九个月为29.77亿元 [6][7] - 公司毛利从2022年的人民币57.86亿元增长至2023年的81.19亿元，2024年为84.65亿元，2025年前九个月为71.80亿元 [6][7] 行业增长前景 - 全球消费电池总出货量从2020年的99亿只增至2024年的177亿只，年复合增长率为15.9%，预计到2029年将增至551亿只，2025年至2029年年复合增长率达26.2% [7] - 全球电动汽车销量从2020年的5,482.9千辆增至2024年的26,510.2千辆，年复合增长率达48.3%，预计到2029年将增至70,214.2千辆，2025年至2029年年复合增长率为20.1% [9] - 全球储能电池年出货量从2020年的23.7GWh增至2024年的292.2GWh，年复合增长率为87.4%，预计到2029年将达到1,101.3GWh，2025年至2029年年复合增长率为23.1% [11][12] 董事会与股权架构 - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年 [14] - 执行董事包括：刘金成博士（董事长，负责整体战略）、刘建华先生（总裁，负责整体策略）、江敏女士（副总裁、董事会秘书及财务负责人，负责财务及资本运作）、祝媛女士（负责技术及研发管理） [15][16] - 截至最后实际可行日期，公司创始人刘金成博士及其配偶骆锦红女士通过直接持股及控股西藏亿纬（各持50%），合计控制公司已发行股本总额约37.33%的投票权 [17][20] 中介团队 - 本次上市独家保荐人为中信证券(香港)有限公司 [21] - 其他中介团队包括：公司法律顾问Davis Polk & Wardwell和北京德恒律师事务所，独家保荐人法律顾问高伟绅律师行和君合律师事务所，核数师罗申美会计师事务所，行业顾问弗若斯特沙利文，合规顾问浤博资本有限公司 [21]