东亚银行(00023.HK)向港交所申请2.5亿人民币增发非优先损失吸收票据上市
核心事件 - 东亚银行于2026年1月5日发布公告,宣布增发2.5亿人民币非优先损失吸收票据并申请上市 [1] - 增发票据的上市及买卖许可批准预计于2026年1月6日生效 [1][2] 票据发行条款 - 增发票据的息票率为2.95%,将于2029年到期 [1][2] - 增发规模为2.5亿元人民币(250,000,000元人民币) [1][2] - 本次增发票据将与原发行的7.5亿元人民币(750,000,000元人民币)票据合并,形成单一系列 [1][2] - 该系列票据归属于公司一项总额60亿美元的中期票据计划 [1][2] 发行与上市安排 - 票据将以向专业投资者发行债务证券的方式上市,相关定义遵循香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章 [1][2] - 具体条款详见公司于2025年9月1日发布的计划招股说明书及2025年11月13日发布的增发票据定价补充文件 [1][2] - 本次发行已委托渣打银行担任独家全球协调人 [1][3]