美力科技(300611.SZ):拟收购Hitched Holdings 3 B.V.的100%股权

交易概述 - 美力科技拟通过其德国全资孙公司Meili Holding GmbH,以现金方式收购Hitched Holdings 3 B.V.的100.00%股权 [1] - 股权收购总对价由基础金额63,692,942.18欧元加上计日金额(29,557.36欧元/天乘以锁箱日至交割日天数),再减去提前还款罚金、已通知卖方交易成本、价值漏损金额及历史奖金扣减金额构成 [1] 标的公司业务与市场地位 - 标的公司ACPS集团总部位于德国,在高端汽车拖车牵引系统总成的研发、生产与销售领域深耕近70年,是该细分市场的全球知名制造商 [2] - ACPS集团拥有深厚技术积淀,发明了可拆卸拖钩并推出电动隐藏式拖车牵引系统总成,推动行业智能化升级 [2] - 公司拥有超过100项核心专利及200余项商标,旗下拥有“ORIS”国际知名品牌 [2] - ACPS集团在德国、匈牙利、墨西哥、中国建有生产基地,并在欧洲、北美等地设有研发与销售中心,构建了覆盖欧美及新兴市场的产销网络 [2] - 作为全球主流车企供应商,ACPS集团与大众、奔驰、宝马、特斯拉等知名汽车品牌深度绑定,并在全球拖车牵引系统市场占比领先 [2] 交易协同效应与影响 - 上市公司与标的公司同属汽车零部件行业,业务存在较强的互补关系 [2] - 双方下游客户资源具有同一性,在生产流程及管理上能产生协同 [2] - 双方主要原材料均以钢材为主,在产业链上亦存在一定的互补 [2] - 本次交易完成后,上市公司主营业务未发生改变 [2]