合作背景与交易概述 - 2025年9月，浩辰软件与上海子虔科技有限公司达成战略合作及配套OEM合作，旨在通过优势互补推动国产3D CAD技术突破及全球商业化推广 [3] - 为进一步深化战略协同，公司拟以自有资金人民币6,000万元认购Metaworld Corporation的优先股，以间接持有子虔科技8.45%的股权 [1][3] - 本次交易已于2025年12月31日在上海签署相关协议，包括《股份购买协议》、《股东协议》和《经重述的公司章程》 [3][6] 交易细节与估值 - 交易标的公司Metaworld Corporation的投前估值为6.5亿元人民币 [9] - 公司以6,000万元认购标的公司发行的优先股11,614,683股，交易完成后将间接持有子虔科技8.45%的股权 [9] - 本次交易已经公司总经理办公会审议批准，未达到需提交董事会或股东会审议的重大交易标准，不构成关联交易或重大资产重组 [1][7] 交易方基本情况 - 标的公司Metaworld Corporation为注册于开曼群岛的豁免有限责任公司，成立于2021年5月27日，主营业务为软件及技术开发与销售 [3] - 子虔科技为上海有限责任公司，成立于2020年7月27日，注册资本人民币1,000万元，主营业务包括信息技术咨询、软件开发与销售等 [4] - 标的公司及子虔科技的实际控制人均为龚敏彦，标的公司通过协议实际控制子虔科技 [4] 投资者权益与保护机制 - 公司有权向标的公司委派1名董事，该权利在持股比例低于7%时终止 [10] - 公司享有特别否决权，涉及防止竞争对手取得子虔科技控制权、处置核心知识产权给竞争对手、变更主营业务模式、终止与公司的战略合作以及创始人劳动关系变更等关键事项 [11] - 针对标的公司及子虔科技的合并、分立、解散、清算或向非竞争对手出让控制权等“分歧事件”，公司享有特别补偿机制 [12] - 公司享有超额认购权、股息权、清算权、转换权、反稀释、表决权、赎回权、优先认购权、信息获取权、最惠国权益、不利变更保护机制等其他优先股股东权利 [13][14] 交易先决条件与审批 - 交易交割前提包括：标的公司完成境内股权重组并100%持有子虔科技股权；公司完成满意的尽职调查；双方完成所有必要的内部审批及境外投资（ODI）备案或核准程序 [15] - 本次交易尚需履行对外直接投资（ODI）的相关备案或核准程序 [8] 战略影响与公司展望 - 本次股权合作实现了公司与子虔科技从OEM协作到“产品共研、市场共拓、生态共建”的战略升级 [16] - 交易旨在深化公司在新一代三维CAD及工程智能（AI For Engineering）领域的战略布局，增强在工业软件领域的综合竞争力 [1] - 此举契合国产工业软件自主可控的国家战略导向，有助于公司丰富产品线、巩固核心竞争力、落实全球化战略布局，为长期价值提升与高质量发展奠定基础 [16] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对财务状况及经营情况造成重大不利影响 [16]