公司业绩与增长 - 英伟达在AI芯片业务推动下实现惊人增长，营收从2023年前九个月的275亿美元跃升至2024年同期的近1480亿美元 [1] Omniverse业务现状与问题 - 公司CEO黄仁勋将英伟达下一阶段押注在机器人和制造业，核心是Omniverse平台 [2] - 经过四年努力，Omniverse业务几乎没有取得实质性进展，真正签约在Omniverse Cloud上运行大规模模拟的公司寥寥无几 [7] - 开发者评价Omniverse软件难以使用、容易崩溃、功能不完整，尝试模拟人类等复杂场景时平台会崩溃 [7] - 有案例显示，英伟达代表承认Omniverse尚未准备好满足特定需求，并建议客户使用竞争对手Unity的软件 [8] - Omniverse团队向黄仁勋展示了大量软件演示，但至今未将任何一个演示转化为实际产品 [11] 管理层反应与内部挑战 - 黄仁勋在内部会议上质问Omniverse团队是否赚到了钱，并对与宝马合作的实际规模远小于预期感到生气 [10] - 黄仁勋曾因团队要求增员而愤怒训斥一小时，指责团队浪费工程师时间在无法转化为产品的演示上 [10][11] - 黄仁勋将其子女安插在Omniverse部门工作，女儿在营销团队，儿子是机器人产品经理，显示出战略层面的重视与焦虑 [25] 技术困境与市场挑战 - 模拟物理世界（尤其是柔性物体、液体、管线）的复杂程度极高，现有工具如Isaac Sim在操纵复杂物体（如衣物）方面几乎派不上用场 [12] - 为不同行业（机器人、汽车、工业设备）构建通用模拟软件是几乎不可能的任务，各领域需求差异巨大 [13][14] - 许多公司（如特斯拉）选择自己开发模拟软件，机器人行业主要玩家倾向于掌握核心技术自主权 [15][16] - Omniverse定位为面向开发者的横向开放平台，但缺乏足够的稳定性和完整性，面临“鸡和蛋”的生态发展困境 [16] - 竞争对手如Unity和开源模拟器Gazebo正在蚕食市场，它们各有图形渲染、用户体验或社区支持的优势 [18] 战略意义与潜在风险 - Omniverse承载着英伟达复制AI领域成功的战略野心，旨在通过模拟推动数十亿美元的芯片采购，并在制造业、物流业建立软件生态护城河 [21] - 如果Omniverse失败，公司可能从生态系统制定者退化为纯硬件供应商，一旦出现性能相当的竞争芯片，客户迁移成本将降低 [21][22] - 竞争对手AMD、英特尔及AI芯片初创公司正在缩小与英伟达的性能差距 [22] - 在物理AI和机器人领域，如果客户使用自建软件栈，英伟达将失去对技术趋势的洞察力和影响力 [23] - 公司试图在碎片化的市场中建立统一标准，但满足所有行业需求非常困难，且时间窗口紧迫，机器人产业正在快速发展并可能固化技术栈 [28][30]