并购交易概述 - 科达自控以现金收购海图科技51%股份，交易总金额2.09亿元，并已完成过户登记，成为其控股股东 [2] - 该交易是北交所成立以来金额最大的收购案，也是北交所上市公司首次并购新三板企业 [3] 交易背景与意义 - 此次并购体现了北交所对新三板的龙头撬动作用和反哺功能 [3] - 为同行业并购，双方可在原材料采购、客户共享等方面增强产业协同 [3] - 为新三板拟IPO企业提供了新的发展思路 [3] 交易双方基本情况 - 收购方科达自控是首批登陆北交所的81家企业之一，属于软件和信息技术服务业，主营业务是应用工业互联网技术体系，于2015年1月挂牌新三板 [3] - 被收购方海图科技成立于2013年，主要从事音视频智能分析系统软硬件产品定制开发、生产，为专精特新“小巨人”企业，于2023年2月挂牌新三板创新层 [3] - 海图科技曾谋求北交所上市并于2023年7月签订辅导协议，但在2023年10月撤回申请 [3] 财务与资产规模 - 截至2024年末，科达自控总资产为14.95亿元，海图科技总资产为1.87亿元 [4] - 科达自控表示收购是为了进一步拓展公司业务板块 [4] 业绩承诺与交易融资 - 海图科技作出业绩承诺：2025年至2027年净利润分别不低于3800万元、4200万元和4600万元，或三年累计净利润不低于1.26亿元 [4] - 科达自控于2024年9月申请并购贷款用于支付交易对价，由工商银行太原分行牵头筹组银团，累计发放并购贷款1.2亿元，期限七年 [4]