公司上市概况 - 陕西旅游于2026年1月6日在上海证券交易所主板上市，股票代码603402.SH [2] - 公司开盘价为131.15元，较80.44元的发行价上涨63.04% [2] - 公司是2026年A股首家新上市公司，也是近5年来A股首家文旅类新上市公司 [2] 公司业务与经营 - 公司主营业务包括旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮 [2] - 公司依托华清宫、华山等优质旅游资源，文化底蕴深厚，经营业务稳定 [2] - 旗下《长恨歌》《12·12西安事变》等演艺节目在消费者中拥有较高知名度和良好口碑 [2] - 索道业务的技术指标及行业口碑处于国内领先水平 [2] 行业与政策背景 - 2025年12月中央经济工作会议将“坚持内需主导，建设强大国内市场”列为2026年经济工作首要任务，提出要深入实施提振消费专项行动，释放服务消费潜力 [2] - 2025年6月，证监会、中国人民银行等六部委印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，提出支持符合条件的消费类企业上市融资，推动消费行业高质量发展 [2] - 党的二十届四中全会对“十五五”时期加快发展文化产业，推进文旅深度融合，大力发展文化旅游业提出了明确要求 [3] - 当前城乡居民收入稳步增长，消费结构加速升级，旅游消费能力和意愿不断提升，国内旅游消费呈现稳中向好态势 [3] 资本市场反馈与意义 - 陕西旅游作为近5年来A股首家文旅类上市企业，体现了资本市场对具备稳定盈利能力、成熟商业模式的消费类企业的支持与认可 [3] - 反映出资本市场在服务实体经济、支持提振和扩大消费方面将更好发挥积极作用 [3] 本次IPO发行细节 - 公司首次公开发行股票并在主板上市于2025年11月19日获证监会同意注册，12月18日启动发行 [3] - 本次IPO公开发行股份1933.3334万股，采用直接定价方式，全部通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售 [3] - 公司是注册制下沪市首单采用直接定价方式发行的公司 [3] - 发行价格确定为80.44元/股，对应2024年发行市盈率为12.37倍 [4] - 本次募资总额为15.55亿元，与招股书披露的预计募资规模持平 [4]