上市计划与发行概况 - 公司计划于2026年1月13日在港交所主板挂牌上市，股票代码为“1641” [1][5] - 全球发售共计23,263,000股H股，其中香港发售2,326,500股，国际发售20,936,500股，发售股份数目均可重新分配 [3] - 发售价定为每股H股12.26港元，另需加计1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.00565%联交所交易费 [3] - 每股H股的面值为人民币1.0元 [3] 业务收入构成 - 公司核心业务为冷冻食品仓储服务，该业务收入在2022年、2023年、2024年及2025年上半年占总收入的比例分别为58.0%、65.8%、68.5%和68.8% [6] - 租赁服务是公司第二大收入来源，同期收入占比分别为16.7%、19.1%、18.1%和20.1% [6] - 装卸服务收入占比在报告期内相对稳定，2022年至2025年上半年分别为11.0%、12.8%、11.1%和9.5% [6] - 公司总收入从2022年的人民币236,736千元波动至2024年的人民币233,576千元，2025年上半年未经审计收入为人民币118,048千元 [6] 募资用途 - 募集资金净额将用于在未来四年建造一座新加工厂及新冷冻食品仓储仓库，并配备加工设备及系统，以提供冷冻食品加工服务 [6] - 部分资金将用于升级现有业务中使用的设备、信息技术基础设施及软件，包括投资人工智能技术以赋能运营及客户 [6] - 公司计划在未来四年寻求战略收购及合作伙伴关系，以完善产业链一体化，巩固其在全冷链生态系统中的地位 [6] - 部分募集资金将用作营运资金及其他一般公司用途 [6]