交易方案概述 - 观想科技拟通过发行股份及支付现金方式收购辽晶电子100%股份 [1] - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日 标的资产的审计和评估工作尚未完成 具体交易价格待定 [1] 标的公司业务与地位 - 标的公司辽晶电子是国防科技领域重点配套单位 [2] - 公司深耕半导体分立器件与集成电路领域多年 [2] - 产品广泛应用于航天 航空 兵器 船舶 电子以及核物理等领域和多项国家重大工程 [2] 交易的战略协同与产业链整合 - 交易将在现代化ZZ及未来ZY智能装备产业链布局 技术研发 市场拓展 产品迭代等方面产生互补和协同效应 [2] - 上市公司将牵引强化标的公司的核心固态器件技术 融合封装技术和光耦技术在边缘算力中的作用 [2] - 旨在构建观想科技智慧大脑核心关键硬件 加速在无人化 智能化 小型化装备领域的战略布局 [2] - 依托标的公司产能基础 直接掌握高可靠半导体器件 集成电路的研发与生产能力 [2] - 打通“数据算法-边缘算力-软件架构-核心硬件-智能装备”的全产业链条 践行“软件定义硬件”的技术路线和经营战略 [2] - 通过软硬件协同优化以缩短产品研发周期 降低产品成本 提升综合竞争能力 [2] 市场与客户价值创造 - 交易将提升公司向军方及军工单位客户提供“核心元器件+智能系统平台+全寿命周期管理”一站式解决方案的能力 [2] - 此举旨在增强客户粘性 构筑极高的竞争壁垒 [2] - 上市公司与标的公司的客户既有相通性又各有偏重 结合有利于进一步扩展市场方向及客户类别 [2] 交易预期财务与经营影响 - 交易预期将扩大公司整体销售规模 [2] - 交易预期将进一步提升公司持续盈利能力和核心竞争力 [2] - 交易预期将增强双方经济效益及市场知名度 助力上市公司持续经营能力的提升 [2] - 交易旨在维护全体股东利益 [2]