行业整体规模与增长 - 2025年代建新增规模TOP20企业新增签约建筑面积达21926万平方米，同比增长16% [1][3] - 行业增速较2024年提升6个百分点，但仍低于2023年水平 [1][3] - 在房地产市场止跌回稳趋势下，头部代建企业扩张意愿强烈，逆转了2024年拓展“失速”的态势 [1] 企业梯队分布 - 已有10家企业年内新增代建规模超过1000万平方米，较去年同期增加5家 [1][3] - 千万平方米级企业按次序为：绿城管理、旭辉建管、润地管理、蓝城集团、金地管理、龙湖龙智造、招商建管、新城建管、远洋建管、金建管 [1][3] - 另有8家企业新拓规模集中在500-1000万平方米区间，2家企业规模在200万平方米以下 [3] 市场集中度变化 - 2025年代建新拓规模前十名企业集中度达到77%，较2024年增长6个百分点 [3] - 签约面积前十企业集中度为78%，较2024年增长7个百分点 [3] - 前五家企业新拓建面占比达45%，较2024年下降2个百分点 [4] - 第5至10名企业新拓建面占比为33%，较2024年大幅增长10个百分点 [4] - 第11至20名企业集中度为29%，较同期下降1个百分点 [4] 头部企业竞争格局 - 行业呈现强者恒强趋势，头部企业牢牢占据市场份额，其余企业突围难度较大 [3] - 头部企业竞争“白热化”，规模断层显著 [4] - 绿城管理作为领头羊，新拓规模达3535万平方米，比第二名高出一倍 [4] - 规模排名第三的企业比第五名仅高出4%，相较于2024年63%的差距显著改善，显示头部企业拓展规模相当接近 [4] - 金地管理、龙湖龙智造、新城建管等头部企业同比增幅超过50% [3] 尾部企业市场状况 - 尾部企业仍在剧烈洗牌，拓展难度不断加码 [3][5] - 排名第10与第20的企业在新拓规模上门槛差距接近5倍，印证了尾部市场的剧烈波动 [5]