核心观点 - 英伟达首席执行官黄仁勋关于AI将创造全球最大存储市场的言论，点燃了存储类股的做多热情，推动相关公司股价大幅上涨 [1] - 分析师认为，在AI训练和推理需求增长、供应紧张及价格飙升的背景下，存储行业需求将保持强劲，存储公司是AI推理与边缘AI发展的核心受益者 [1][2] 市场表现 - Sandisk Corp (SNDK.US) 股价在周二飙升28%，创下自去年2月以来最佳单日表现 [1] - 该股在2026年前三个交易日内累计暴涨超过47% [1] - 自去年4月22日触及低点以来，Sandisk股价涨幅已高达1080% [1] - 周二，Sandisk成为标普500指数中表现最佳的成分股 [1] - 西部数据 (WDC.US) 和希捷科技 (STX.US) 等其他存储公司亦录得两位数涨幅 [1] 行业驱动因素 - 黄仁勋在国际消费电子展上表示，AI市场“完全是一个尚未被满足的市场”，并很可能成为全球最大的存储市场，本质上将承载全球AI的工作记忆 [1] - 在人工智能训练和推理需求不断增长的背景下，供应紧张和存储芯片价格飙升正推动数字存储类股走强 [1] - 黄仁勋的言论表明，在英伟达的系统中，对NAND存储的需求将保持强劲 [1] - 韩国经济日报报道称，三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度上调60%至70% [1] 分析师观点 - 美国银行分析师瓦姆西·莫汉将Sandisk及其他存储公司视为2026年“AI推理与边缘AI”发展的“核心受益者” [2] - 莫汉预计，各机构出于训练、分析和合规目的将保留日益增多的数据，对存储的需求将“同步飙升” [2] - 他特别提及了无人机、监控、汽车和运动科技等领域应用的增长将推动需求 [2] - 莫汉指出，AI投资主题的焦点此前集中在资本支出和AI模型训练，展望2026年及未来，AI推理将占据主导地位 [2]