正通汽车:启富集团拟8.03亿元出售深圳汇安启全部股权 聚焦汽车主业转型
核心交易概述 - 公司通过其两家间接全资附属公司作为卖方,与买方厦门信息信达有限公司订立股权转让协议,出售深圳汇安启的全部股权并转移相关债务,暂定出售价约为人民币8.03亿元 [1] - 出售标的(出售集团)的核心资产为位于中国深圳市的一幅地块(深圳物业)[1] - 此次交易是继2023年出售计划未能进行后的再次尝试 [1] - 交易完成后,公司将不再持有出售集团任何权益,出售集团旗下公司将不再为公司附属公司 [3] 交易背景与战略考量 - 近年来中国传统汽车经销行业面临前所未有的逆境及挑战 [2] - 公司战略重心已转移,坚定致力于专注汽车销售及汽车相关衍生业务,物业开发不再是其发展中优先考虑的业务 [2] - 公司在新能源汽车转型与汽车国际化拓展方面已作出诸多努力 [2] - 鉴于深圳物业的建设仍处于初步阶段,预计需要大量额外开发成本 [2] 交易财务细节与影响 - 公司预期就出售事项录得约人民币3426万元的收益 [3] - 预期收益的计算基础:暂定售价约人民币8.03亿元,扣除截至2025年3月31日约人民币3.53亿元的相关债务、深圳汇安启净资产账面值约人民币3.7亿元,以及预期所得税及印花税开支约人民币4517万元 [3] - 出售事项将改善公司的资本及债务结构,减轻就发展深圳物业产生进一步资本开支的财务负担 [2] - 出售事项将使管理层可将更多时间及精力投入到公司主要业务的管理上 [2] 所得款项用途 - 公司拟动用出售事项所得款项的60%用于偿还集团的银行贷款 [3] - 所得款项余下的40%将用于补充集团的经营现金流量 [3] - 补充的经营现金流将尤其专注于汽车国际化业务扩展及╱或新能源汽车转型 [3]