债券发行核心条款 - 公司发行本金总额为28.66亿港元的零息可换股债券，于2027年到期 [1] - 债券发行由摩根大通、高盛及BofA SECURITIES作为经办人签署认购协议 [1] - 债券初始转换价为每股13.85港元 [1] 股权稀释影响 - 假设债券按初始转换价悉数转换，将转换为约2.07亿股股份 [1] - 转换股份占公告日期公司已发行股本总额约4.81% [1] - 转换股份占悉数转换后经扩大已发行股本总额约4.59% [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于提升公司国内及国际研发能力以及一站式解决方案提供能力 [1] - 部分资金将用于提升国内及国际商业化能力，并扩大业务发展及营销团队 [1] - 部分资金将用于透过兴建厂房扩大国内及国际交付及研发能力 [1] - 部分资金将用作营运资金和一般公司用途 [1]