海外市场动态 - 美股主要指数涨跌互现，标普500指数跌0.34%，道琼斯指数跌0.94%，纳斯达克指数涨0.16% [1] - 谷歌母公司Alphabet市值自2019年以来首次超越苹果，股价收涨2.5%，苹果股价则录得六连跌 [1] - 特朗普政策言论影响多个板块，其称将不允许军工企业派息和回购后，诺思罗普·格鲁曼收跌5.5%，洛克希德·马丁跌近5%，雷神科技盘后一度跌超5%；其称要禁止机构投资者购买美国独栋住宅后，黑石集团收跌5.6% [1] - 纳斯达克金龙中国指数收跌1.58%，成分股中房多多跌超8%，满帮跌超7%，阿特斯跌超6% [2] - 金属及原油价格普遍下跌，期银盘中跌超6%，现货铂金一度跌近8%，黄金盘中跌超1%，伦敦期铜跌超2%，伦敦期镍跌超3%，美国WTI原油盘中跌超2%至三周新低 [2] 科技与产业趋势 - 谷歌在CES推出Gemini电视，被视为打响客厅革命第一枪 [3] - 马斯克认同台积电对芯片过剩的担忧，并指出电力和液冷供应跟不上需求，同时提出对2026年的愿景，认为AI和机器人发展不可阻挡 [3] - 日本政府计划打造本土版“星链”系统，列出1500亿日元（约合10.3亿美元）预算用于向发射卫星并提供通信服务的企业发放补助 [4] - 国内首个海上回收复用火箭产能基地——箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目正式开工 [5] 国内政策与行业动向 - 工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，目标到2027年实现人工智能关键核心技术安全可靠供给，支持突破高端训练芯片、人工智能服务器等 [5] - 工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，目标到2028年推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级 [5] - 山东省多部门联合印发《山东省有色金属行业稳增长工作方案》，支持突破高端铝材、5N高纯铜、集成电路铜合金靶材背板等技术，并重点培育四大铜产业集群 [5] - 商务部自1月7日起对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查，该产品是芯片制造薄膜沉积的关键材料 [9][11] - 工信部就7项智能网联汽车强制性国家标准公开征求意见 [11] - 国家邮政局局长表示，2026年邮政行业将出台加快推广应用无人配送技术的政策文件，深化无人车、无人机等试点应用 [12] 券商策略与市场观点 - 民生证券策略认为，市场微观结构在好转，但风格内部分化是主要矛盾，建议均衡配置周期红利资产（如煤炭）、科技成长（如电子）以及部分高景气困境反转的医药、军工、汽车等板块 [7] - 针对铁矿石价格上涨（近半个月涨幅近10%），银河证券指出钢铁行业盈利能力显著改善，供给侧反内卷政策加码；中金公司认为2026年钢铁反内卷值得期待，供给出清有望提速 [8] - 针对电子特气，QYResearch数据显示预计2030年全球二氯二氢硅市场规模将达1.6亿美元，2024-2030年复合增长率为6.1% [9] - 针对存储芯片，分析师预计三星电子2025年第四季度营业利润将同比飙升160%至16.9万亿韩元（约合117亿美元），国金证券研报指出AI强需拉动存储芯片价格，预计2026年第一季度合约价格涨幅将达到30%~40% [10] - 针对无人物流，东吴证券研报显示无人物流车可以优化载货空间、减少人员成本，头部厂商订单量有望大幅增长 [12] 上市公司公告与业绩 - 多家公司发布业绩预告：中科蓝讯预计2025年净利润14.00亿元到14.30亿元，同比增加366.51%到376.51% [13]；川金诺预计2025年净利润4.3亿元-4.8亿元，同比上升144.24%-172.64% [13]；高能环境预计2025年净利润7.50亿元至9.00亿元，同比增长55.66%到86.79% [14]；泉阳泉预计2025年净利润1522.36万元，同比上升147.89%，天然矿泉水销量150.34万吨，同比增长33.84% [14]；口子窖预计2025年净利同比预降50%-60% [14]；亿晶光电、掌阅科技预计2025年度业绩将出现亏损 [13] - 多家公司发布业务动态：普利特表示其LCP薄膜技术壁垒极高，是国内唯一实现该技术突破的企业，已与海外客户就其在脑机接口领域的应用进行共同开发及验证 [13]；光启技术子公司近期签订合计2.64亿元超材料产品批产合同 [13]；可川科技全资子公司已建成光模块产能，硅光芯片已完成首次流片但暂未形成营收 [14]；鸿博股份子公司停止印刷业务并启动转型 [14] - 锋龙股份提示如股票价格进一步异常上涨可能申请停牌核查，并称未来36个月内优必选不存在通过该公司重组上市的计划或安排 [13] - 苏美达拟4.03亿元购买蓝科高新16.92%股份 [13] - 中集集团联营公司出售物业预计减少公司归母净利润约11亿元，对2025年净利润造成重大不利影响 [13] - 振芯科技控股子公司因串通投标等违规行为，3年内被禁止参加西部战区的采购活动 [14] 市场表现与数据 - 2026年1月7日，多只股票股价创历史新高，涨幅居前的包括：邵阳液压涨20.01% [15]、美好医疗涨20.01% [15]、南大光电涨20% [15]、芯源微涨20% [15]、安达智能涨20% [15]、广钢气体涨20% [15]、益诺思涨20% [15]、安集科技涨18.86% [15] - 其他涨幅显著的股票涉及半导体、脑科学、航天、新材料、存储、机器人、液冷、智能电网、光通信、有色金属等多个概念板块 [15][16][17][18] - 2026年1月8日及9日，部分公司面临限售股解禁，其中中航沈飞解禁市值45.64亿元，解禁比例2.75%；中利集团解禁市值36.87亿元，解禁比例36.81% [19][20]