核心观点 - 英伟达首席执行官黄仁勋关于AI将创造全球最大存储市场的言论，成为存储类股近期强劲上涨的主要催化剂，市场预期AI发展将驱动存储需求结构性增长 [1] - 存储芯片价格因供应紧张和AI需求增长而持续攀升，主要供应商计划大幅提价，进一步强化了行业景气度上升的预期 [1] - 分析师认为，AI投资主题正从训练向推理和边缘AI阶段演进，存储公司被视为核心受益者，需求有望持续飙升 [2] 市场表现 - Sandisk Corp 股价在周二飙升28%，创下自去年2月以来最佳单日表现 [1] - 该股在2026年前三个交易日内累计暴涨超过47% [1] - 自去年4月22日触及低点以来，Sandisk股价涨幅高达1080% [1] - 周二，Sandisk成为标普500指数中表现最佳的成分股 [1] - 西部数据和希捷科技等其他存储公司股价亦录得两位数涨幅 [1] 行业需求与价格动态 - 黄仁勋在国际消费电子展上表示，AI将创造一个“前所未有的”且“全球最大的”存储市场，该市场将承载全球AI的工作记忆 [1] - 在人工智能训练和推理需求增长的背景下，供应紧张正推动存储芯片价格飙升 [1] - 韩国经济日报报道，三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度上调60%至70% [1] - 分析师指出，英伟达的系统中对NAND存储的需求将保持强劲 [1] 分析师观点与未来展望 - 美国银行分析师将Sandisk及其他存储公司视为2026年“AI推理与边缘AI”发展的“核心受益者” [2] - 分析师预计，各机构出于训练、分析和合规目的将保留日益增多的数据，对存储的需求将“同步飙升” [2] - 特别提及无人机、监控、汽车和运动科技等领域应用的增长将驱动需求 [2] - 分析师认为，AI投资主题焦点正从模型训练转向AI推理，预计2026年及以后AI推理将占据主导地位 [2]