市场表现 - 1月8日上证指数盘中翻红，AI板块涨跌互现，云计算50ETF（516630）大幅上涨1.89%，盘中涨幅一度超2% [1] - 同日，创业板人工智能ETF华夏（159381）下跌0.26%，5G通信ETF（515050）回调0.81% [1] - 前期热门个股如长芯博创、中际旭创、中瓷电子等领跌 [1] 政策动态 - 1月7日，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在强化工业智能算力供给 [1] - 政策鼓励加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，并鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务 [1] - 政策推动加快构建全国一体化算力网络，推广智算云服务试点在工业领域应用，并强化工业大模型在算力跨区域高效调用及“云边端”算力精准匹配等方面的普及应用 [1] 行业趋势与机构观点 - 广发证券表示，到2026年，国产AI芯片产品在国内科技公司AI算力采购计划中的比例有望大幅提升 [1] - 国产算力厂商正加快布局超节点等AI算力集群产品，服务器整机厂商在2025年均推出了超节点产品 [1] - 相较于传统服务器，超节点中交换设备和软件占比更高，其放量有望提升国产整机厂商的盈利能力 [1] 相关ETF产品信息 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司，其光模块CPO权重占比超57%，同时覆盖国产软件与AI应用企业 [2] - 该ETF前三大权重股为中际旭创（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%），场内综合费率仅0.20% [2] - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模近80亿元，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，其前五大持仓股包括中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新 [2] - 云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851），该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念，该ETF为跟踪该指数合计费率最低的产品 [2]