江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”预计满足赎回条件的提示性公告

可转债发行与赎回条款概况 - 公司于2022年12月15日向不特定对象发行450万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为45,000.00万元(即4.5亿元),债券期限为6年,自2022年12月15日至2028年12月14日 [2] - 该可转债于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“富淼转债”,债券代码“118029” [3] - 可转债的赎回条款包括:到期赎回条款,期满后五个交易日内按债券面值的110.00%赎回;有条件赎回条款,在转股期内,若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,或未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股债券 [8] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为20.26元/股,最新转股价格为18.60元/股 [3] - 因实施2022年年度权益分派,每10股派发现金红利2.48元(含税),以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2460元/股,转股价格于2023年6月5日从20.26元/股调整为20.01元/股 [4] - 因实施2023年年度权益分派,每10股派发现金红利2.48元(含税),以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2413元/股,转股价格于2024年5月27日从20.01元/股调整为19.77元/股 [5] - 因触发向下修正转股价格条款,转股价格于2024年12月18日由19.77元/股调整为18.43元/股 [6] - 因公司提前终止2022年员工持股计划并回购注销2,667,312股股份,转股价格于2025年12月2日由18.43元/股调整为18.60元/股 [7] 有条件赎回条款触发进展 - 自2025年12月24日至2026年1月8日期间,公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“富淼转债”当期转股价格的130%(即24.18元/股)[11] - 若未来连续20个交易日内,仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的130%,将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款 [11] - 触发后,公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“富淼转债” [11] - 赎回条款触发当日,公司将召开董事会决定是否行使赎回权,并在次一交易日开市前披露相关公告 [11]