2026年半导体供需与市场趋势 - 专家评估一致认为2026年AI用半导体将出现供应不足[2] - 2026年半导体市场规模预计同比增长26%至9754亿美元，逼近1万亿美元大关[5] AI相关半导体供需与影响 - AI计算用的图像处理半导体（GPU）生产线将持续满负荷运转，最尖端的23纳米产品供应将难以跟上需求[2] - 用于临时存储GPU计算结果的高带宽存储器（HBM）生产跟不上需求，美光科技2026年的产量已全部签约完毕[2] - 数据中心用内存价格上涨是推高相关企业业绩的主要因素，2025年1012月DRAM价格环比上涨5055%，NAND价格环比上涨3338%[1] 通用存储器市场动态 - 用于智能手机和个人电脑的通用存储器出现短缺，原因是大企业优先生产利润更高的AI用途产品[4] - 据预测，2026年上半年DRAM价格将继续上涨，NAND价格也会因数据中心存储设备需求高涨而呈现上涨态势[4] - 存储器短缺和价格上涨可能会影响智能手机和个人电脑的整体出货量，并导致2026年下半年成熟制程半导体市场行情走弱[4] 相关企业财务与市场表现 - 三星电子2025年1012月季度营业利润激增至20万亿韩元，为上年同期的3.1倍，销售额同比增长23%至93万亿韩元，均创历史新高[1] - 铠侠控股股价在2025年1月8日收于1.3万日元，比2025年底上涨25%[1] - 在AI用内存领域实力强劲的SK海力士和美光科技的股价也比2025年底上涨约2成[1] 其他半导体品类展望 - 业内普遍认为车载半导体将保持温和复苏态势，但在复苏力度上存在意见分歧[4] - 电压控制用功率半导体等产品自2026年13月前后起，供应短缺和价格上涨风险将会逐步显现，因数据中心为降低耗电量而采用相关产品的情况增加[4] 潜在风险与担忧 - 出现了对美国甲骨文公司过度投资AI数据中心的担忧，同时向数据中心供应的电力短缺问题也令人担忧[5] - 一旦AI需求发生变化，半导体的供需规律就会被打乱，增长剧本可能会被迫修正[5]