行业动态：全球PC内存供应链紧张与格局变化 - 全球顶尖PC厂商惠普正计划将中国存储供应商纳入供应链，以缓解DRAM内存供应紧张的困境 [1] - 当前美光、三星等国际大厂供应缺口持续扩大，现有供应渠道近乎穷尽 [1] - 在全球内存供应持续紧张的背景下，中国存储供应商已崛起为极具竞争力的替代选项 [2] 公司行动：惠普的应对策略与市场计划 - 惠普拟联合中国存储厂商推出面向亚欧市场的“限定版”产品 [1] - 惠普首席执行官预计2026年下半年将面临严峻挑战，并将在必要时提高价格 [1] - 公司计划采取积极措施，例如引入更多内存供应商，并减少产品中的内存使用量 [1] - 该公司估计，内存成本占普通PC成本的15%至18% [1] - 惠普此次合作或限定于亚欧市场专供机型，通过合规性设计规避潜在法律风险 [1] 公司分析：长鑫存储的产能与市场机遇 - 以长鑫存储为代表的中国内存供应商有望借此获得更广泛的市场认可 [1] - 长鑫存储DRAM晶圆2026年月产能预计达30万片，目前具备充足的DDR5内存模组供货能力 [1] - 长鑫存储正推进上交所IPO，拟募资42亿美元用于扩产 [1] - 在长鑫存储未大规模将产能转向HBM领域的现阶段，其产能输出有望缓解消费级市场供应压力 [2]