监管动态与行业背景 - 国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室决定对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查与评估[1] - 监管机构指出行业存在拼补贴、拼价格、控流量等突出问题 挤压实体经济并加剧“内卷式”竞争[1] - 2025年监管曾不止一次针对行业竞争问题 对京东、美团、阿里等平台进行约谈 要求公平有序竞争[1] - 2025年政府工作报告明确提出综合整治“内卷式”竞争 电商是重点行业之一[2] 行业竞争现状与影响 - 过去一年外卖大战由京东掀起 随后在淘宝闪购与美团之间激烈展开 并在电商多业态混战中不断升级加码[1] - 持续一年的外卖大战以烧钱为代价换取市场份额 短期内未兑现为业务重塑与商业进步 却在财报上形成肉眼可见的“重负”[1] - 外卖行业一味进行存量博弈 平台厮杀导致资源浪费、效率低下和利润下降 不会有真正的赢家[2] - “内卷式”竞争最突出的特点是低价、低质 重复且缺乏创新[2] 对产业链各参与方的影响 - 对不少商家尤其是中小商家而言 外卖大战之下增量不增收并不稀奇[2] - 骑手面对短时间内涌入大量订单 会陷入增负不增收的困境 消费端的高额补贴很难传递至普通劳动者[2] - 消费者短期获益背后隐藏潜在风险 “零元购”“一分购”背后低质低价的风险急剧升高[2] 行业健康发展的方向 - 市场经济欢迎竞争 但不欢迎“内卷式”竞争[3] - 健康发展的行业需要新入局者 但竞争不该是内向消耗或各方停在原地重复投入 如此既不能产生新价值 也不符合以新供给创造新需求的促消费方向[3] - 告别内卷才能真正重塑商业模式 从存量分割到创造增量 从流量争夺到供应链效率 通过创新引领的差异化高质量竞争 才能实现各方利益和社会整体效益的最大公约数[3] - 此番监管介入调查 进一步释放了引导公平有序竞争健康发展的强烈信号[3]