可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币56,250.00万元 扣除不含税发行费用813.50万元后 实际募集资金净额为55,436.50万元 [2] - 本次发行可转债每张面值为人民币100元 发行数量为562,500手 共计5,625,000张 债券期限为6年 [2] - 本次发行的可转债简称“茂莱转债” 债券代码“118061” 已于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易 [3] 可转债转股安排 - 本次可转债转股期自发行结束之日2025年11月27日起满6个月后的第一个交易日开始 即2026年5月27日 转股期截止至可转债到期日2031年11月20日 [4] - 参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [4] 投资者适当性风险提示 - 公司为科创板上市公司 若可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求 则不能将其所持有的可转债转换为公司股票 [4] - 不符合适当性要求的投资者仍可对其持有的“茂莱转债”进行买入或卖出操作 [4]