AI应用 - 马斯克宣布将在一周内开源X平台最新的内容推荐算法 市场普遍解读为马斯克也要涉足GEO [4] - GEO是基于生成式AI的引擎优化 旨在提升AI搜索结果的可见性 有望推动广告营销模式演进 传统搜索引擎市场超800亿美元 GEO有望形成百亿美金替代市场 [5] - 营销行业正经历由数字化和智能化引领的深刻变革 机构预计2030年AIGC广告营销市场规模将翻10倍至1500亿元 [10] - GEO的本质是优化广告内容 使其被AI搜索平台引用 其出现的根本原因在于AI带来流量入口的转移 从而营销入口及方式也随之迁移 预计2030年全球市场规模破千亿美元 [10] - AI编程是AI最先落地的核心应用之一 从去年开始美国AI编程已经成为日常工具 商业化潜力不容忽视 [12] - OpenAI发布ChatGPT健康 押注万亿AI医疗市场 机构认为医疗或成为AI垂类应用场景的重要突破口 [8] AI应用相关公司表现 - 浙文互联、蓝色光标、因赛集团因GEO主题 截至1月12日区间最高涨幅分别达10.61%、27.21%、25.63% [5] - 卫宁健康因AI医疗主题 截至1月12日收获20cm涨停 [8][9] - 易点天下因AI营销主题 收获2连板 区间最高涨42.86% [10][11] - 金现代因AI编程主题 在1月12日收获20cm涨停 [12][13] 商业航天 - 广州市人民政府办公厅印发规划提出 到2035年打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极 [14] - 商业航天正迈入技术迭代与产业落地双轮驱动的新发展阶段 据东吴证券研报显示 预计到2030年我国商业航天市场规模将达到7.8万亿元 [14] - 我国新增20万颗卫星申请 SpaceX再部署7500颗星链卫星 商业航天正进入新一轮高速发展期 [25] - 箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在钱塘破土动工 标志着国内首个海上回收复用火箭产能基地 也是首个不锈钢火箭超级工厂正式启航 [27] 商业航天相关公司表现 - 通宇通讯、盟升电子因商业航天主题 截至1月12日收盘区间最高涨幅分别达41.05%、26.07% [14][15] - 超捷股份作为国内紧固件龙头 其商业航天业务已实现小批量交付并盈利 随着客户火箭型号定型及行业批量生产 2026年该业务营收与盈利有望加速提升 公司4日最高涨30.03% [16][17] - 震有科技是中国电信天通卫星地面核心网独家供应商 同时定增10.69亿大力发展卫星业务 公司3个交易日最高涨幅达48.11% [17][18][19] - 航天电子是航天电子配套龙头 在惯导、测控等领域技术领先 公司4个交易日最高涨34.3% [20][21][22] - 中科星图围绕商业航天全产业链进行深度布局 覆盖星座建设与运营、航天电子装备制造、航天测运控、卫星应用服务四大核心环节 其在1月12日收获涨停 [23][24] - 中国卫星在1月12日收获涨停 [25][26] - 邵阳液压在1月12日收获20cm涨停 [27][28] 光伏 - 近期钧达股份、晶科能源、天合光能等光伏上市公司对太空光伏的关注度显著提升 并且均重点提到钙钛矿技术在太空的应用前景 [29] - 迈为股份近日与国内新能源企业正式签订钙钛矿/硅异质结叠层电池整线供应合同 印证了公司在叠层电池整线设备与技术方案上的领先实力 公司正从光伏设备向泛半导体类设备供应商转型 公司5个交易日最高涨幅达25.95% [30][31] 脑机接口 - 脑机接口公司强脑科技据悉以保密形式提交香港IPO申请 [31] - 强脑科技完成约20亿元融资 规模仅次于Neuralink 机构指出脑机接口已进入技术突破向商业化跃迁的关键节点 [33] 脑机接口相关公司表现 - 蓝思科技、领益智造因脑机接口主题 截至1月12日区间最高涨幅分别达26.65%、12.94% [33][34] 其他市场热点及公司表现 - 迪安诊断、润达医疗因AI医疗技术突破有望从单个产品走向场景全链条 5日最高涨幅分别达49.90%、34.10% [35] - 钧达股份作为光伏电池供应商海外业务占比超50% 拟入股国内稀缺卫星电池生产商 5日最高涨幅达32.90% [35] - 海格通信因国内首个海上回收复用火箭基地在钱塘开工 机构看好可重复使用火箭长期投资逻辑 5日最高涨幅达32.40% [35] - 利欧股份涉及商业航天、AI营销、液冷主题 荣获华为鲸鸿动能铂金代理商称号 5日最高涨幅达29.10% [35] - 臻镭科技涉及商业航天、卫星通信、芯片、军工 系6G卫星互联网的核心芯片供应商 5日最高涨幅达25.50% [35] - 国瓷材料因英伟达发布Alpamayo开源AI模型推动智驾平权 5日最高涨幅达23.30% [35] - 成都先导因蚂蚁阿福点燃健康AI赛道 OpenAI发布ChatGPT健康抢滩万亿AI医疗市场 机构称蚂蚁阿福的爆发验证了C端市场潜力 5日最高涨幅达23.10% [35] - 普元信息、科大智能因AI或将率先颠覆他的创造者——AI编程主题 5日最高涨幅分别达21.30%、20.30% [36]