交易核心概览 - 上海临港控股股份有限公司控股子公司上海临港松江高科技发展有限公司拟出资10,015.86万元，以增资方式投资上海临云企业发展有限公司，增资完成后将持有临云公司12.50%股权 [2] - 本次交易构成与关联方上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司的共同投资，但不构成重大资产重组 [2][4] - 本次交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议 [3][5] 交易背景与目的 - 临云公司主要负责临港松江科技城的产业生态和配套功能建设，认缴注册资本为6.00亿元 [4][7] - 投资目的是为了提升临港松江科技城的配套能级及区域竞争力，配合G60科创走廊建设，推动园区的产业升级、配套升级和服务升级，巩固园区市场地位 [4][17] 交易定价与评估 - 以2025年7月31日为评估基准日，临云公司股东全部权益价值的评估值为60,095.14万元，该评估结果已获国有资产监督管理部门备案 [8] - 评估基准日，临云公司所有者权益账面值58,464.42万元，评估增值1,630.72万元，增值率2.79% [10] - 总资产账面值169,676.11万元，评估值171,306.83万元，增值率0.96%；总负债账面值111,211.69万元，评估无变动 [10] 交易结构与协议要点 - 增资后，临云公司注册资本由60,000万元增加至80,000万元，新增注册资本20,000万元 [12] - 临高科公司认购新增注册资本10,000万元，对应认购价10,015.86万元；原股东上海悦蓝置业有限公司同比例认购另外10,000万元新增注册资本 [12] - 增资方式为现金认购 [12] - 增资后，临云公司董事会将由6名董事组成：悦蓝公司委派3名董事，漕总公司委派1名董事，临高科公司委派2名董事（其中1名担任董事长） [14] 交易影响与审议程序 - 公司认为本次交易有利于提升园区竞争力与运营能级，且不会对公司财务及经营状况产生重大影响 [17] - 过去12个月内（不含本次交易及日常关联交易），公司与实际控制人临港集团及其下属企业累计发生的关联交易金额为1,205.69万元 [2][6] - 公司独立董事专门会议及董事会均已审议通过本次交易议案，关联董事在董事会表决时回避 [5][17]