公司H股全球发售详情 - 公司计划全球发售5225.91万股H股，其中香港发售522.6万股，国际发售4703.31万股，招股期为2026年1月14日至19日，预期定价日为1月20日，H股预计于2026年1月22日在联交所开始买卖 [1] - 发售价将不超过每股31.00港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为花旗、海通国际及国泰君安国际 [1] - 按最高发售价每股31.00港元计算，假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为15.207亿港元 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商和科技企业提供产品研究、设计、制造及支持等解决方案 [1] - 以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商，市场份额为22.4% [1] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球最大的智能手机ODM厂商，市场份额为32.6% [1] 公司发展历程与核心能力 - 公司成立于2004年，拥有涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的解决方案矩阵 [2] - 公司产品组合多样化，涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等 [2] - 公司核心客群包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [2] - 公司拥有约5,200名专业人员组成的研发和工程团队，具备多平台和多操作系统产品开发经验，并于2024年在上海证券交易所主板上市（证券代码：603341） [2] 基石投资者情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购合共约5650万美元（约4.402亿港元）的发售股份 [3] - 按最高发售价每股31.00港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1420.09万股 [3] - 基石投资者包括Qualcomm Ventures LLC、江西国控、韦尔半导体香港有限公司（豪威集团全资子公司）、香港裕同印刷有限公司（裕同科技全资附属公司）、青岛观澜、国泰君安证券投资（香港）有限公司及Endless Growth NH Limited [3] 募集资金用途计划 - 所得款项净额约40%将用于扩大公司境内外的整体产能，以增强自有生产能力 [4] - 约20%将用于支持公司持续的研发工作，特别是加强在关键领域的自主研发和创新能力 [4] - 约10%将用于加强公司在境内外的市场营销及客户拓展工作 [4] - 约20%将用于支持公司在全球的战略性投资或并购 [4] - 约10%将用作公司的营运资金及其他一般企业用途 [4]