公司上市与招股信息 - 公司计划于2026年1月14日至19日进行招股，全球发售5225.91万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - H股每股发售价最高为31.00港元，每手买卖单位为100股，预期于2026年1月22日在联交所开始买卖 [1] - 按最高发售价31.00港元计算且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为15.21亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商和科技企业提供产品研究、设计、制造及支持等解决方案 [1] - 以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商，市场份额为22.4% [1] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球最大的智能手机ODM厂商，市场份额为32.6% [1] - 公司业务主要在全球消费电子ODM市场开展竞争，该市场是全球智能产品ODM市场的细分领域 [1] 公司历史与核心能力 - 公司成立于2004年，秉承“以客户为中心、激励奉献、长期主义”的核心价值观 [2] - 公司在智能产品领域积累了行业领先能力，打造了涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的解决方案矩阵 [2] - 凭借成熟的价值链专长，公司构建了涵盖智能手机、AIPC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等的多样化产品组合 [2] 客户与财务表现 - 公司已形成覆盖广泛的核心客群，包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [2] - 2022年、2023年及2024年，公司收入分别为人民币293.43亿元、人民币271.85亿元及人民币463.83亿元 [2] - 同期，公司的年度溢利分别为人民币5.62亿元、人民币6.03亿元及人民币4.93亿元 [2] - 截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司收入分别为人民币349.21亿元及人民币313.32亿元，期间溢利分别为人民币4.25亿元及人民币5.15亿元 [2] 基石投资者与募资用途 - 公司已与Qualcomm、江西国控、OmniVision HK、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司、Endless Growth订立基石投资协议 [3] - 基石投资者同意按发售价认购或促使指定实体认购合共约5650万美元可购入的有关数目发售股份 [3] - 所得款项净额约40%将用于扩大境内外的整体产能，以增强自有生产能力 [3] - 所得款项净额约20%将用于支持持续的研发工作，特别是加强在关键领域的自主研发和创新能力 [3] - 所得款项净额约10%将用于加强在境内外的市场营销及客户拓展工作 [3] - 所得款项净额约20%将用于支持公司在全球的战略性投资或并购，以加强前瞻性技术布局、扩大生态系统并增加市场份额 [3] - 所得款项净额约10%将用作营运资金及其他一般企业用途 [3]