行业整体趋势与市场前景 - META计划到2026年将其AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件 [1] - 2024年全球智能眼镜销量为152万台，其中Ray-Ban Meta是行业爆款 [1] - 2025至2029年，全球AI眼镜销量复合年增长率预计达109%，到2029年将达到6000万台规模，中国市场占据重要份额 [1] - AI眼镜被视为消费电子增量的核心方向，下游品牌加速推出新品 [1] 产业链与关键环节受益 - 上游的光学镜片、光波导、传感器等零部件企业将受益于终端产能扩张 [1] - 中游制造厂商承接头部品牌订单 [1] - 下游品牌通过场景化应用与生态整合来抢占市场份额 [1] - 上游的光学方案与AI算法等环节受益显著 [1] 政策与行业活动催化 - 3C数码新增智能眼镜国补品类，补贴15%且上限为500元，此举进一步激活市场需求 [1] - 在CES 2026上，中国品牌雷鸟创新、XREAL、Rokid等集体亮相 [1] - 谷歌、苹果、字节跳动等大厂已明确了2026年的新品计划 [1] 相关上市公司动态 - 明月镜片作为国内镜片品牌龙头，正积极与智能眼镜头部品牌合作，深度参与AI眼镜光学镜片的供应 [2] - 艾为电子已有芯片物料导入Ray-Ban Meta及Meta Quest系列产品中 [3]