新股市场近期表现与龙旗科技上市概况 - 近期港股新股市场表现亮眼,兆易创新、壁仞科技、智谱等多股上市后大涨 [2] - 龙旗科技于2026年1月14日在港开启招股,预计1月22日挂牌上市 [2][3] 龙旗科技本次发行方案详情 - 公司拟全球发售约5225.91万股H股,香港公开发售占10%,国际发售占90% [2] - 设有最多不超过783.88万股的超额配股权,超额配售比例约为基础发行规模的15% [2] - 最高发售价为每股31港元,假设超额配股权未获行使,按此计算预期募集资金净额约15.21亿港元 [2] - 每手100股,入场费为3131.26港元 [3] - 招股期为2026年1月14日至1月19日 [3] 募集资金用途规划 - 约40%将用于扩大公司境内外的整体产能,增强自有生产能力 [2] - 约20%用于支持公司持续的研发工作,加强关键领域的自主研发和创新能力 [2] - 约10%用于加强公司在境内外的市场营销及客户拓展工作 [2] - 约20%用于支持公司在全球的战略性投资或并购 [2] - 剩余约10%用作公司的营运资金及其他一般企业用途 [2] 发行认购与基石投资者情况 - 发行获得高通、江西国控、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司等知名机构及产业投资方作为基石投资者 [4] - 基石投资者累计拟认购约5650万美元(或约4.4亿港元)的发售股份 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商,提供涵盖产品研究、设计、制造及支持的全链条解决方案 [5] - 产品组合包括智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等,应用于消费电子、汽车智能座舱、物联网等多个领域 [5] - 核心客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [5] - 以2024年出货量计,在消费电子ODM细分领域位居全球第二,全球市场份额为22.4% [5] - 以2024年出货量计,在智能手机ODM细分领域位居全球第一,全球市场份额为32.6% [5] - 以2024年出货量计,在平板电脑ODM细分领域位居全球前三之列 [5] 公司近期财务表现 - 2022年至2024年及2025年前三季度,公司的收入分别为293.43亿元、271.85亿元、463.82亿元、313.32亿元 [5] - 同期,公司的经调整溢利净额分别为6.20亿元、6.72亿元、5.65亿元、6.04亿元 [5]
【IPO追踪】引入高通等基石投资者,龙旗科技今起招股