市场表现 - 港股AI医疗概念股普遍大幅上涨 截至发稿 阿里健康(00241)涨18.81%报7.77港元 微创机器人-B(02252)涨7.7%报28.24港元 医渡科技(02158)涨6.06%报6.83港元 平安好医生(01833)涨5.9%报18.6港元 京东健康(06618)涨4.08%报70.15港元 [1] 行业催化剂 - 英伟达与礼来宣布联合投资10亿美元在旧金山成立AI药物研发实验室以加速药物研发 [1] - 英伟达在医疗健康领域已进行多项布局 包括投资生物技术公司Recursion 并与诺和诺德 妙佑医疗国际 因美纳 艾昆纬等行业领军企业建立合作 [1] 行业前景与趋势 - 摩根大通报告指出 英伟达正通过“全栈式”布局 将价值4.9万亿美元的庞大医疗市场转化为下一个高利润增长引擎 [1] - 医疗行业的商业AI部署速度是美国整体经济的3倍 标志着企业级AI在该领域的采用曲线正发生结构性加速 [1] - 随着AI推理成本在过去四年下降了超过100倍 大规模采用的ROI拐点已经到来 [1] - 中信证券认为 医疗AI将加速十万亿级医药市场重构 2026年AI医疗的逻辑发生根本性变化 核心在于支付方更明确且支付力更强 [2] - 2026年有望迎来AI医疗商业化确定性更强的一年 并打开AI医疗商业化的空间 [2]