行业动态与市场数据 - Meta Platforms与EssilorLuxottica正商讨在2026年底前将AI眼镜产能翻一番[1][11] - Meta已宣布裁减Reality Labs部门1000多个工作岗位，以将资源重新分配到AI可穿戴设备和手机功能[1][11] - 2025年第三季度，Meta凭借Ray-Ban Meta二代等新品占据全球智能眼镜市场份额的75.7%[2][12] - 小米、雷鸟、XREAL和Viture四家中国厂商入围全球智能眼镜市场前五名[2][12] - 2025年第三季度，中国智能眼镜市场中，端侧支持AI的产品占比达35.7%，接入大模型的产品占比达53.9%[6][16] - IDC预测，2026年中国智能眼镜市场出货量将达450.8万台，同比增长77.7%[9][19] - 其中，音频和音频拍摄眼镜出货量预计343.4万台，同比增长68.1%；AR/VR设备出货量预计107.3万台，同比增长62.1%[9][19] 产业链公司布局 - 显示领域：芯瑞达正联合高校攻关MicroLED微显示全彩化技术与核心光机，样机验证有序展开[4][14]；宝明科技的LED背光源及Mini LED背光源产品已应用于AI眼镜[4][14] - 零部件领域：博硕科技供应AR/VR眼镜制程设备及VR复合膜产品[4][15]；顺络电子的电感、LTCC、天线等产品已覆盖头部大客户并持续供应[4][15]；美芯晟的光学传感器可提供环境光感知与交互，产品已导入AR/AI眼镜终端品牌[4][15]；利元亨的智能AI眼镜电池装备业务在2025年已实现高速增长，预计未来三到五年产线产能将持续扩大[4][15] - 芯片与存储领域：润欣科技聚焦于端侧计算芯片、音视频交互等技术的芯片分销与系统集成[5][15]；佰维存储的AI端侧存储产品用于AI眼镜，预计2025年归母净利润为8.5亿元至10亿元[5][15] - 组装与制造领域：领益智造为头部客户提供智能穿戴设备的核心组件和整机组装[5][16]；龙旗科技已承接国内头部客户AI眼镜项目，该业务是公司业绩增长的重要推动力[6][16]；海信视像已发布Vidda G11智能眼镜产品[6][16] - 具体合作案例：芯海科技的压力触控产品已应用于夸克AI眼镜[6][16]；闪极AI眼镜搭载了云天励飞自研大模型“云天天书”[6][16] 产品与市场展望 - 2026年多款重磅AI眼镜产品计划面市，包括谷歌的Project Aura和GeminiAI眼镜、苹果的AI眼镜、亚马逊的AR眼镜以及豆包AI眼镜[7][17] - 政策支持为市场增添动力，2026年大规模设备更新政策新增对智能眼镜的补贴，按产品销售价格的15%给予补贴，每件补贴不超过500元[7][17] - 线下渠道观察显示，消费者可通过云闪付App申领政府补贴享受15%消费减免，当前客群主要为数码博主和用于会议记录、移动办公的商务人士[7][17] - 国内智能眼镜品牌的线下体验渠道主要集中于博士眼镜、吴良材等专业眼镜连锁店，以及京东之家、品牌手机店等数码渠道[9][19] 资本市场反应 - 受相关消息影响，1月14日多家AI眼镜概念公司股价上涨[2][12] - 截至发稿，博士眼镜涨幅15.09%，品茗科技涨幅14.22%，雷神科技涨幅12.10%，力鼎光电涨幅10.01%[3][13]