收购交易核心信息 - 联检科技拟以自有资金1.01亿元收购中鼎检测55%股权，交易完成后中鼎检测将成为其控股子公司并纳入合并报表范围[1] - 本次交易评估以“中鼎检测+其关联方中鼎标准”模拟合并口径进行，交易完成后二者相关资产将全部纳入联检科技合并报表范围[1] - 截至2025年8月31日评估基准日，模拟合并股东全部权益评估价值为1.84亿元，评估增值1.18亿元，增值率177.72%，经协商确定标的100%股权价值为1.83亿元，对应55%股权交易价格为1.01亿元[3] 收购战略与业务协同 - 收购旨在完善公司在消费品及食品检测领域的业务布局，与现有业务形成区域协同与能力互补，加快落实该领域战略规划[1] - 借助中鼎检测的海外市场基础，加速拓展东南亚等国际市场服务网络，提升跨境服务能力与综合竞争力[1] - 中鼎检测积累的全品类检测资质与跨区域实验室布局，能快速填补联检科技在华南、西南及东南亚的市场覆盖缺口，在行业集中度提升趋势下扩大市场份额[3] - 标的公司已落地的中国香港、北美及东南亚业务网络，为联检科技提供了“借船出海”的国际化路径，有望培育新的业绩增长极[4] 标的公司概况 - 中鼎检测成立于2006年，专注于消费品与食品检测，拥有CNAS、CMA、CATL等多项国内外重要资质，在华南、华东、西南及东南亚等区域布局多个实验室[2] - 交易完成后，其境内多家子公司及香港、北美控股公司将全部纳入联检科技合并报表范围[2] - 财务数据显示，中鼎检测与中鼎标准2024年模拟合并营业收入2.37亿元，净利润2719.17万元；2025年1月至8月模拟合并营业收入1.44亿元，净利润1146.30万元[2] 交易条款与公司治理 - 交易双方约定2025年至2027年业绩承诺期内，中鼎检测扣非后净利润需分别达到2350万元、2550万元、2750万元，累计承诺净利润7650万元[3] - 若业绩未达标，转让方需进行业绩补偿；若累计净利润超额完成，超出部分的40%将奖励给中鼎检测经营管理团队[3] - 交易完成后，中鼎检测董事会设5名成员，联检科技有权提名3名董事并指定董事长，财务人员由联检科技委派，标的公司将全面引入上市公司成熟管理体系[3] - 双方约定交易完成后3个自然月内可推进5%至10%比例的员工持股计划[3] 行业背景与整合挑战 - 当前第三方检测行业参与者众多，市场集中度偏低，本土民营机构加速扩张，外资检测巨头也在通过并购、独资等方式抢占国内市场，赛道竞争日趋白热化[4] - 交易后的核心挑战聚焦于行业竞争应对与整合协同效率，需快速实现企业文化融合、管理流程统一及客户资源互通，尤其要保障核心技术团队稳定[4] - 唯有通过强化技术研发、优化服务响应效率、整合渠道资源形成规模效应，才能在激烈竞争中巩固并提升市场地位，兑现业绩承诺[4]