交易方案概览 - 公司发布重大资产重组预案，涉及资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票将于2026年1月15日复牌 [1] - 拟置入资产为控股股东五矿股份持有的五矿矿业100%股权与鲁中矿业100%股权 [1] - 拟置出资产为上市公司原有业务相关的主要资产及负债（保留部分除外），将以子公司作为承接主体 [1] - 交易价格差额部分由上市公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易标的与状态 - 交易标的资产的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定 [2] - 本次交易预计构成上市公司重大资产重组 [2] - 拟置入资产之一五矿矿业成立于2010年11月，注册资本56.1亿元 [2] - 拟置入资产之二鲁中矿业成立于1994年4月，注册资本约24.58亿元，是五矿股份全资控股的国有大型铁矿开采企业 [2] 交易影响与战略意图 - 交易前，公司主营业务为资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务 [2] - 交易完成后，公司原有业务相关主要资产将全部置出，同时置入主营业务为铁矿石开采、选矿加工及铁精粉产品销售的核心资产 [2] - 交易有助于公司实现主业转型，整合中国五矿优质铁矿资源，促进产业升级，增强综合实力以及抵御经营风险的能力 [2] - 交易完成后，五矿矿业、鲁中矿业将纳入上市公司，原有贸易资产将整体置出，公司在盈利能力等方面预计将得到提升 [2] - 交易完成后，公司控股股东仍为五矿股份，实际控制人仍为中国五矿集团有限公司 [2]