公司H股发行上市进程 - 公司正在进行发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 已于2025年6月27日向香港联交所递交申请并刊发申请资料 [1] - 公司于2025年12月9日获得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 备案信息获得确认 [2] - 香港联交所上市委员会于2025年12月17日举行上市聆讯 审议公司本次发行上市的申请 [2] - 公司于2025年12月29日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请资料 [2] - 公司于2025年12月30日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的聆讯后资料集 [3] - 公司于2026年1月14日在香港联交所网站刊发了本次发行上市的H股招股说明书 [3] H股发行方案核心条款 - 本次全球发售H股基础发行股数为52,259,100股 视乎超额配售权行使与否而定 [5] - 基础发行中 初步安排香港公开发售5,226,000股 约占全球发售总数的10% 国际发售47,033,100股 约占全球发售总数的90% [5] - 国际发售部分包括不多于5,225,000股雇员预留股份 [5] - 整体协调人可行使超额配售权 要求公司额外增发最多不超过7,838,800股H股 [5] - 若超额配售权悉数行使 本次全球发售H股的最大发行股数将为60,097,900股 [5] - 本次H股发行的价格最高不超过每股31港元 [6] H股发行与上市时间安排 - H股香港公开发售于2026年1月14日开始 预计于2026年1月19日结束 [6] - 预计于2026年1月20日前（含当日）公布发行价格 [6] - 本次发行的H股预计于2026年1月22日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [6] 信息披露与文件查阅 - 刊发于香港联交所网站的H股招股说明书根据香港法律法规及国际会计准则编制 其内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或刊发的文件存在差异 [3] - 该H股招股说明书刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者 公司不会在境内交易所网站或指定媒体上刊登 [3][4] - 为便于境内投资者了解信息 公司公告提供了该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接 [4] - 公司公告及H股招股说明书均不构成对任何个人或实体收购、购买或认购公司证券的要约或要约邀请 [5]