上海龙旗科技股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限 及H股香港公开发售等事宜的公告
公司H股发行上市进程 - 公司已于2025年6月27日向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料 [1] - 公司于2025年12月9日获得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 [1] - 香港联交所上市委员会于2025年12月17日举行上市聆讯审议该申请 [2] - 公司于2025年12月29日更新递交申请资料并于12月30日刊发聆讯后资料集 [2] - 公司于2026年1月14日在香港联交所网站刊发H股招股说明书 [3] 本次H股发行方案概要 - 全球发售H股基础发行股数为52,259,100股 [4] - 香港公开发售部分为5,226,000股,约占全球发售总数的10% [4] - 国际发售部分为47,033,100股,约占全球发售总数的90% [4] - 整体协调人可行使超额配售权,要求额外增发最多7,838,800股H股 [5] - 若超额配售权悉数行使,本次全球发售H股最大发行股数为60,097,900股 [5] 发行定价与时间安排 - 本次H股发行的价格最高不超过每股31港元 [5] - 香港公开发售于2026年1月14日开始,预计于2026年1月19日结束 [5] - 预计于2026年1月20日前公布发行价格 [5] - 本次发行的H股预计于2026年1月22日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [5] 信息披露与文件查阅 - H股招股说明书根据香港法律法规及规范刊发,内容可能与境内文件存在差异 [3] - 招股说明书包含根据国际会计准则编制的会计师报告 [3] - 公司未在境内媒体刊登H股招股说明书,但提供了香港联交所网站的查询链接供境内投资者查阅 [3]