行业变革：AI电商重构流量与交易逻辑 - 行业核心变革是从“人找货”的搜索或“货找人”的算法推荐，进化为“所想即所得”的生成式推荐与交易，标志着AI正从“聊天框”走向“收银台”[4][8] - 流量入口发生根本性变迁：PC时代是搜索框，移动时代是App图标，AI时代则坍塌为简单的对话框，对传统电商形成“降维打击”[6][7] - 摩根士丹利预测，到2030年，智能体式电商交易额将达到3850亿美元，占美国电商总额的20%，意味着未来五分之一的消费由AI完成[27] 阿里巴巴：战略布局与核心优势 - 公司通过千问APP打造C端超级入口，实现“意图即交易”，用户可用自然语言指令直接完成外卖、机票、酒店预订及政务办理等操作[1][9] - 千问APP基于Agent技术深度整合阿里生态，成为集团商业帝国的“总控台”，暴力打通淘宝、饿了么、高德地图、飞猪等高频场景[28][29][32] - 公司核心优势在于Qwen大模型全球下载量突破6亿次，且背靠阿里积累的电商交易、物流及本地生活数据，构成独特护城河[30][31] 商业模式：AI商业化的清晰路径 - AI切入电商后，商业模式从“卖广告”转向“卖服务”，变现路径极短，核心模式包括佣金模式和意图广告[33][35] - 数据显示，购物过程中使用亚马逊AI助手Rufus的顾客，购买转化率提升了60%，验证了AI电商模式的高效性[35] - 千问APP在2026年1月14日月活跃用户突破1亿，带动整个产业链发展，服务商在代运营、营销及SaaS工具等领域寻找机会[37][48] 竞争格局：全球巨头的“生死时速” - 全球科技巨头竞逐“AI超级入口”：谷歌Gemini整合购物流程，OpenAI制定电商协议标准并与Shopify等合作，亚马逊用Rufus守护闭环生态[39][41] - 亚马逊采取闭源自研策略，其Rufus助手在2025年月活用户同比增长140%，并通过法律手段构建数据壁垒[40] - 国内竞争激烈，字节跳动“豆包”试图突围，但在接入阿里系应用时遭遇障碍，而阿里凭借模型、数据与闭环交易基础设施形成综合优势[31][39][43]