公司本次融资与募投项目 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过173,400.00万元（含173.4亿元）[3] - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”（山西四期）[1] - 该项目总投资达399,355.80万元（约39.94亿元）计划建设期18个月拟使用募集资金173,400.00万元（约17.34亿元）[4] 公司主营业务与发展历程 - 公司主营业务为锂离子电池负极材料及碳素制品的研发、生产和销售主要从事人造石墨负极材料生产下游应用于动力电池和储能电池领域[1] - 公司2017年完成战略转型从负极材料石墨化加工服务升级为集研发、一体化生产与销售于一体的高新技术企业[2] - 公司已成为业内规模领先的以自建石墨化产能为核心实现全工序一体化、自动化生产的负极材料生产企业[1] 公司产能布局与扩张 - 截至2025年公司产能利用率高位运行部分产品供不应求产能扩张迫在眉睫[2] - 公司2019至2022年在山西昔阳先后完成3万吨、5万吨、12万吨产线建设2024年石家庄10万吨一体化产线建成[2] - 除本次募投的山西20万吨项目外公司还在马来西亚吉打州布局年产5万吨项目并在山西转型综改示范区规划年产20万吨项目形成国内国际双轮驱动格局[2] 公司市场表现与客户 - 2024年公司市场份额和营收规模逆势上扬2025年前三季度营收规模和负极材料销售数量已超越2024年全年总体产销规模位居行业前列[3] - 公司已进入宁德时代、远景能源、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧等知名锂离子电池厂商供应链并参与新产品开发[3] - 公司市场份额近年来持续保持上升态势并持续开发国内新客户及海外客户[3] 募投项目具体规划与影响 - 项目将新建生产厂房等建筑物购置安装破碎机、磨粉机、包覆釜、炭化装置、高温改性炉等先进设施并配套建设公用辅助工程[4] - 项目建成投产后将新增年产20万吨人造石墨负极材料一体化产能[4] - 项目实施有助于公司扩大主营业务规模大幅提升新一代人造石墨负极材料生产能力更好地满足下游客户需求扩大市场份额提升综合实力与核心竞争力[5]