美股市场整体表现 - 美股周四早盘继续上扬，道指涨212.51点，涨幅0.43%，报49362.14点；纳指涨174.877点，涨幅0.75%，报23646.627点；标普500指数涨36.10点，涨幅0.52%，报6962.70点 [3][19] - 市场出现板块轮动，市场内部结构整体仍相当稳健 [3][19] - 市场广度改善，标普500等权指数1月累计上涨3.6%，而标普500指数本身仅上涨1.1%；小盘股罗素2000指数本月上涨接近7% [3][19] 半导体与芯片行业 - 台积电股价大涨，公司报告利润增长35%，其财报及2026年展望均超预期，重新提振了市场对AI需求韧性的信心 [3][16][19][27] - 受台积电财报带动，美光科技、英伟达、AMD等芯片股以及台积电供应商应用材料公司与林氏研究普遍走高 [3][19] - 美国总统特朗普签署公告，将对某些芯片产品（包括英伟达H200和AMD MI325X）征收25%关税，但为支持美国技术供应链建设而进口的芯片将不适用 [3][19] 科技巨头与相关板块 - 科技股“七巨头”全线上涨，不过涨幅相对更为温和 [3][19] - 光通讯概念股Lumentum、Coherent及Astera Labs走高 [8][23] - 存储概念股普涨，闪迪股价走高，此前券商伯恩斯坦将其目标价从300美元上调至580美元 [8][23] 金融行业 - 摩根士丹利报告了超出预期的第四季度业绩，四季度净营收超预期 [4][9][20][24] - 高盛最近一个季度的利润超出了预期，但股价小幅下跌 [4][20] 宏观经济与商品市场 - 油价回落对市场起到支撑作用，布伦特原油跌破65美元，布伦特原油和近月西得州中质原油合约各下跌近3% [1][4][17][21] - 地缘政治风险（美伊紧张局势）曾导致油价上涨，加剧供应中断担忧，此后在特朗普表示可能不会攻击伊朗后油价回落 [5][21] - 美国上周初请失业金人数为198,000人，较前一周减少9,000人，低于预期的215,000人，四周移动平均值降至205,000人 [6][22] - 1月份帝国州制造业指数为7.7，较12月上升11点，好于预期的1.0；费城联储制造业指数为12.6，高于前一个月的-8.8，远好于预期的-4.5 [7][22] 公司并购与业务动态 - 波士顿科学将以145亿美元收购Penumbra [8][23] - 诺基亚获选运营新西兰Connexa网络，摩根士丹利上调其评级至“增持” [15][27] - 音乐流媒体平台Spotify宣布在美国等地提高订阅价格 [10][25] 其他公司及分析师观点 - 美银预计GE Vernova公司第四财季订单增长强劲、调整后EBITDA将远超预期 [11][26] - FDA即将于4月10日对礼来的减肥药物作出决定 [12][26] - 高盛看好渤健公司Leqembi与研发管线支撑增收增利结构性变革 [13][27] - KeyBanc将Rocket Lab评级从“超配”下调至“行业标配” [14][27]