公司股价与交易情况 - 截至2026年1月15日收盘，天原股份股价报收于5.65元，上涨1.07%，成交额2.04亿元，成交量36.04万手，换手率2.77% [1] - 1月15日，公司主力资金净流入762.27万元，游资资金净流出228.32万元，散户资金净流出533.95万元 [1][4] 2026年度向特定对象发行股票方案核心条款 - 公司拟向控股股东宜宾发展控股集团有限公司发行股票，发行对象为单一特定对象 [1] - 本次发行股票数量不超过140,562,200股（约1.41亿股），募集资金总额不超过7亿元 [1][2][4][6][7] - 发行价格确定为4.98元/股 [1][2][4] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [1][2][5][6][7] - 本次发行构成关联交易，公司与控股股东已签署附条件生效的股份认购协议 [2] 发行方案审批与实施进展 - 公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过本次发行相关议案 [1][6] - 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准 [1][2][6] - 董事会决定暂不立即召开股东大会，待相关工作完成后另行提请召开 [1] - 本次发行尚需履行国有资产监督管理审批程序、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册后方可实施 [2][6][7][8] 发行对公司股权结构及控制权的影响 - 发行完成后，控股股东宜宾发展及其一致行动人拥有表决权的股份比例预计将从发行前的约28.22%上升至33.83% [4][7][8] - 该变动将触发要约收购义务，公司董事会已提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份 [4][7][8] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [8] - 控股股东全额认购有利于稳定公司控制权并优化股权结构 [6] 认购对象承诺与股份锁定安排 - 控股股东宜宾发展承诺，若发行后其与一致行动人持股比例未超过30%，则本次认购股份锁定期为18个月；若超过30%，则锁定期为36个月 [1][2] - 根据预计持股比例将升至33.83%，本次认购股份锁定期预计为36个月 [2][7][8] - 控股股东同时承诺，自本次发行结束之日起18个月内，不转让其在本次发行前已持有的公司股份 [2] 发行目的与对公司财务的影响 - 募集资金用于偿贷及补流，旨在优化公司资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力 [6][7] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为60.37%，短期借款和一年内到期的非流动负债合计达44.77亿元 [7] - 本次发行有助于支持公司“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链的发展 [6] - 公司已就本次发行可能摊薄即期回报的情况进行了分析，并制定了填补回报措施，相关主体已出具承诺 [5] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金净额为19.85亿元，主要用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目及偿还银行贷款 [3][5] - 截至2025年12月31日，前次募集资金专户余额为2.39亿元，项目节余资金2.79亿元已永久补充流动资金 [3][5] - 前次募投项目实际投资15.01亿元，未发生用途变更或对外转让 [3] - 年产10万吨磷酸铁锂项目因市场价格大幅下降未达到预计效益，研发检测中心项目不产生直接经济效益 [3] 其他相关公告事项 - 公司因本次发行需要，变更持续督导机构及保荐代表人为中信建投证券股份有限公司的盖甦女士和唐云先生，原保荐机构东方证券的持续督导职责由中信建投承接 [2] - 公司自查确认，最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情形 [5] - 公司承诺不存在向本次发行认购对象提供财务资助或补偿，以及作出保底保收益承诺的情形 [5]