交易结构 - 公司、卖方博源及配售代理于2026年1月16日订立配售及认购协议，卖方将通过配售代理向不少于6名承配人出售股份，同时公司将以相同价格向卖方发行同等数量的新股份，构成“先旧后新”配售[1] - 配售及认购价格为每股3.92港元[1] - 同日，公司与卖方订立特别授权认购协议，公司有条件同意向卖方配发及发行2.99亿股新股份[1] 交易规模与股权影响 - “先旧后新”配售股份占紧随该交易完成后公司经扩大已发行股本约7.14%，占同时计入“先旧后新”及特别授权认购事项后经扩大已发行股本约6.66%[2] - 特别授权认购股份（2.99亿股）占仅经特别授权认购事项扩大后已发行股本约7.14%，占同时计入两项交易后经扩大已发行股本约6.66%[2] - 配售价及特别授权认购价均为每股3.92港元，较公告前最后交易日收市价4.30港元折让约8.84%[2] 募集资金 - “先旧后新”认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元[2] - 特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元[2] - 两项交易所得款项净额总额将用于：先进技术赋能及数字化转型以提升运营效能；偿还计息债务并优化资本结构，为潜在收购或投资机会提供灵活性；补充营运资金及一般公司用途[2]